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人工智能需求推動(dòng)將帶動(dòng)新一輪半導(dǎo)體增長(zhǎng)曲線
　　1）AI將成為半導(dǎo)體發(fā)展的核心驅(qū)動(dòng)力，AI服務(wù)器需求井噴，汽車(chē)、PC和智能手機(jī)端側(cè)AI帶動(dòng)銷(xiāo)量增長(zhǎng)和硬件升級(jí)，將推動(dòng)半導(dǎo)體上行。
　　2）AI技術(shù)驅(qū)動(dòng)半導(dǎo)體產(chǎn)品結(jié)構(gòu)變化，高算力要求帶動(dòng)算力芯片和存儲(chǔ)芯片需求增速高于其他芯片，占全球半導(dǎo)體銷(xiāo)售額比重持續(xù)提升。
　　3）封裝領(lǐng)域：chiplet憑借良率高、成本低和便于計(jì)算核心“堆料”的優(yōu)勢(shì)滿足算力芯片的高性能要求，先進(jìn)封裝是實(shí)現(xiàn)chiplet互連的基礎(chǔ)，高算力需求將帶動(dòng)2.5D/3D封裝行業(yè)增長(zhǎng)。
　　存儲(chǔ)領(lǐng)域：高性能存儲(chǔ)技術(shù)HBM是解決“內(nèi)存墻”的主要手段，其帶寬、堆疊高度、容量等提升將充分釋放AI服務(wù)器計(jì)算性能，在“算力”催生下，HBM將進(jìn)入高速發(fā)展期。
　　地緣政治和全球兩極化下中國(guó)面臨的機(jī)遇和挑戰(zhàn)
　　1）中國(guó)芯片自給率低，2023年自給率為23.3%，預(yù)計(jì)2027年提升至26.6%，在美國(guó)加大出口管制背景下，阻礙中國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)發(fā)展。
　　2）中國(guó)傳感器產(chǎn)品以中低端為主，在高端領(lǐng)域仍有較大提升空間；受EDA工具、高端半導(dǎo)體設(shè)備等配套產(chǎn)業(yè)限制，中國(guó)在高性能處理器和存儲(chǔ)領(lǐng)域仍處于落后水平。
　　3）美國(guó)限制臺(tái)積電為中國(guó)代工高端邏輯芯片，中國(guó)急需提升自身芯片制造能力，實(shí)現(xiàn)制程節(jié)點(diǎn)自主可控。中國(guó)封測(cè)行業(yè)相對(duì)較為強(qiáng)勢(shì)，受益算力芯片需求提升，將成為中國(guó)封測(cè)行業(yè)重要驅(qū)動(dòng)力。
　　安徽集成電路產(chǎn)業(yè)：領(lǐng)軍企業(yè)帶動(dòng)先進(jìn)產(chǎn)業(yè)集群和生態(tài)建設(shè)
　　安徽省集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅猛，企業(yè)數(shù)量和產(chǎn)量實(shí)現(xiàn)高速發(fā)展，擁有京東方、晶合集成等領(lǐng)軍企業(yè)，形成高效協(xié)同的產(chǎn)業(yè)集群，帶動(dòng)安徽省生產(chǎn)總值高于全國(guó)水平，并進(jìn)一步優(yōu)化經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)。
　　存儲(chǔ)行業(yè)：合肥市政府與兆易創(chuàng)新合資成立長(zhǎng)鑫存儲(chǔ)，量產(chǎn)DDR4、DDR5等產(chǎn)品，工藝節(jié)點(diǎn)達(dá)到17nm，2021年產(chǎn)能提升至8.5萬(wàn)片/月，位居全球第四。長(zhǎng)鑫存儲(chǔ)通過(guò)與通富微電合作打造HBM產(chǎn)線，生產(chǎn)出首批基于3D封裝的HBM顆粒，有望推動(dòng)chiplet產(chǎn)業(yè)落地。
　　顯示面板：安徽省顯示產(chǎn)業(yè)依托京東方、維信諾、視涯等領(lǐng)軍企業(yè)，并打通晶合集成等上下游產(chǎn)業(yè)，形成較為完整的行業(yè)生態(tài)。受益產(chǎn)品技術(shù)迭代和AIPC等終端需求帶動(dòng)LCD產(chǎn)品放量，智能手機(jī)銷(xiāo)量回暖帶動(dòng)OLED需求升溫，安徽面板廠商響應(yīng)市場(chǎng)需求，擴(kuò)大產(chǎn)能。
　　汽車(chē)電子：汽車(chē)產(chǎn)業(yè)為安徽支柱產(chǎn)業(yè)，擁有奇瑞、江汽、蔚來(lái)等眾多車(chē)企，汽車(chē)電動(dòng)智能化催生汽車(chē)電子需求，雖然安徽尚未擁有具有全球領(lǐng)先的汽車(chē)芯片廠商，但可以通過(guò)產(chǎn)業(yè)內(nèi)部協(xié)同，推動(dòng)本地汽車(chē)芯片廠商發(fā)展，提升其技術(shù)水平和產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示
　　上行風(fēng)險(xiǎn)：下游景氣度加速提升；AI應(yīng)用加速落地
　　下行風(fēng)險(xiǎn)：行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加?。幌掠涡枨髲?fù)蘇不及預(yù)期；貿(mào)易摩擦加劇