>> 國(guó)泰君安期貨-原油：利空共振誘發(fā)大跌，考驗(yàn)支撐-240904
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2024/9/4 |
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國(guó)泰君安期貨 |
| 評(píng)級(jí)： |
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作者： |
黃柳楠 |
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【國(guó)際原油】
WTI 10月原油期貨收跌3.21美元/桶，跌幅4.36%，報(bào)70.34美元/桶；布倫特11月原油期貨收跌3.77美元/桶，跌幅4.86%，報(bào)73.75美元/桶；SC2410原油期貨收跌20.90元/桶，跌幅3.82%，報(bào)526.50元/桶。
1、多因素摧殘油市油價(jià)抹去年內(nèi)漲幅。金十?dāng)?shù)據(jù)9月4日訊，周二國(guó)際油價(jià)重挫5%，抹去了今年以來的漲幅。此前，利比亞一位央行官員表示，一項(xiàng)將恢復(fù)該國(guó)石油生產(chǎn)的協(xié)議似乎即將達(dá)成。隨著50多萬桶利比亞原油日產(chǎn)能可能重返市場(chǎng)，全球石油消費(fèi)再次成為人們關(guān)注的焦點(diǎn)。近幾個(gè)月來，主要消費(fèi)國(guó)的經(jīng)濟(jì)擔(dān)憂打壓了市場(chǎng)情緒，只有偶爾出現(xiàn)的地緣政治擔(dān)憂和輕微的供應(yīng)中斷掩蓋了這種焦慮。展望未來，市場(chǎng)正準(zhǔn)備迎接歐佩克+逐步恢復(fù)生產(chǎn)，在幾周內(nèi)開始每日供應(yīng)18萬桶。瑞穗證券美國(guó)能源期貨部門主管Robert Yawger表示：“供應(yīng)過剩、需求下滑、技術(shù)面看跌以及產(chǎn)品基本面不佳等有毒因素共同摧毀了今天的原油價(jià)格?！?br> 2、巴西監(jiān)管機(jī)構(gòu)：巴西7月份石油和天然氣產(chǎn)量為每日420萬桶油當(dāng)量。
3、利比亞爭(zhēng)端有望解決，油價(jià)日內(nèi)重挫跌5%。金十?dāng)?shù)據(jù)9月4日訊，國(guó)際油價(jià)周二下跌5%，至近9個(gè)月來的最低水平，有跡象表明，利比亞石油生產(chǎn)和出口暫停的爭(zhēng)端有望達(dá)成協(xié)議。利比亞立法機(jī)構(gòu)代表周二簽署的一份聲明稱，這些機(jī)構(gòu)已同意在聯(lián)合國(guó)主持的會(huì)談后30天內(nèi)任命一位新的央行行長(zhǎng)。六名工程師表示，利比亞主要港口的石油出口周一暫停，全國(guó)各地的石油生產(chǎn)都在減少，敵對(duì)政治派別之間圍繞央行控制權(quán)和石油收入的對(duì)峙仍在繼續(xù)。盛寶銀行分析師Ole Hansen表示，有關(guān)交易的猜測(cè)引發(fā)了拋售勢(shì)頭。
4、高盛：我們強(qiáng)調(diào)，人工智能在未來十年可能會(huì)通過增加石油供應(yīng)對(duì)油價(jià)產(chǎn)生壓力。預(yù)計(jì)新的頁(yè)巖油井成本中約30%有可能通過人工智能降低，這將導(dǎo)致邊際激勵(lì)價(jià)格下降約5美元/桶。假設(shè)在美國(guó)頁(yè)巖油的極低回收率下，人工智能催化的10-20%的躍升可能會(huì)使石油儲(chǔ)量增加8-20%（相當(dāng)于100-300億桶）。我們預(yù)計(jì)，未來10年內(nèi)，人工智能對(duì)石油需求的相對(duì)溫和的潛在推動(dòng)將通過收入增加實(shí)現(xiàn)，增幅為每日70萬桶。與人工智能對(duì)電力和天然氣需求的影響相比，人工智能對(duì)石油需求的影響相對(duì)較小。
5、哈薩克斯坦國(guó)家石油運(yùn)輸公司（KazTransOil）表示，哈薩克斯坦計(jì)劃9月份向德國(guó)運(yùn)輸14.7萬噸哈薩克斯坦石油（8月份為14.8萬噸）。
6、國(guó)際原子能機(jī)構(gòu)總干事格羅西：扎波羅熱核電站的局勢(shì)“非常脆弱”。
7、阿塞拜疆國(guó)家石油基金8月份出售了7.63億美元的資產(chǎn)。
8、加皇銀行：如果市場(chǎng)穩(wěn)定性受到影響，沙特可能會(huì)改變歐佩克+增產(chǎn)計(jì)劃。金十?dāng)?shù)據(jù)9月3日訊，加拿大皇家銀行資本市場(chǎng)的Helima Croft表示，如果歐佩克+的逐步增產(chǎn)計(jì)劃被證明會(huì)破壞市場(chǎng)穩(wěn)定，沙特可能會(huì)決定調(diào)整該組織的增產(chǎn)策略?！拌b于大部分新增產(chǎn)量都來自沙特，我們認(rèn)為，在新增產(chǎn)量進(jìn)入市場(chǎng)時(shí)，仍存在某種單一決策者的動(dòng)態(tài)?！彼a(bǔ)充說，由于持續(xù)的需求擔(dān)憂，謹(jǐn)慎的做法是歐佩克+推遲計(jì)劃，但該組織可能認(rèn)為，美國(guó)即將降息和利比亞產(chǎn)量下降為市場(chǎng)留出了更多的空間。
9、英國(guó)石油公司表示，位于鹿特丹的40萬桶/日煉油廠發(fā)生了電力故障。停電問題將于英國(guó)時(shí)間下午一點(diǎn)（北京時(shí)間晚上8點(diǎn)）左右得到解決。
10、據(jù)伊朗勞動(dòng)新聞社（ILNA）報(bào)道，伊朗外交部召見澳大利亞大使，因其在網(wǎng)上發(fā)布“突破常規(guī)的內(nèi)容”。
11、市場(chǎng)消息：印度石油天然氣公司正在考慮在北方邦建立一個(gè)價(jià)值數(shù)十億美元的煉油和石化項(xiàng)目。
12、歐盟委員會(huì)：正等待匈牙利和斯洛伐克就俄油供應(yīng)提供詳細(xì)答復(fù)。金十?dāng)?shù)據(jù)9月3日訊，歐盟委員會(huì)貿(mào)易發(fā)言人奧洛夫·吉爾（Olof Gill）周一表示，歐盟當(dāng)局正在等待匈牙利和斯洛伐克就俄羅斯盧克石油公司的石油供應(yīng)提供更多細(xì)節(jié)，以完成對(duì)形勢(shì)的分析。吉爾在布魯塞爾的簡(jiǎn)報(bào)會(huì)上說：“到目前為止，我們還沒有觀察到自烏克蘭（對(duì)盧克石油公司）實(shí)施制裁以來，流向匈牙利的石油有任何減少?！彼硎荆瑲W委會(huì)已收到匈牙利和斯洛伐克對(duì)有關(guān)通過德魯日巴輸油管道供應(yīng)原油的一些問題的書面答復(fù)，但這些答復(fù)“還不夠完整和詳細(xì)?！贝饲坝袌?bào)道稱，由于烏克蘭實(shí)施過境禁令，匈牙利和斯洛伐克停止接收盧克石油公司的管道石油。
13、沙特阿美高管表示，沙特阿美沒有計(jì)劃將在馬力傳動(dòng)系統(tǒng)合資企業(yè)中的股份提高至10%以上。
14、沙特阿美高管表示，沙特阿美在下游和液化天然氣業(yè)務(wù)中看到更多并購(gòu)機(jī)會(huì)。
15、渤海油田原油日產(chǎn)創(chuàng)歷史新高。金十?dāng)?shù)據(jù)9月3日訊，我國(guó)海上最大油田渤海油田原油日產(chǎn)突破10萬噸大關(guān)，創(chuàng)油田開發(fā)建設(shè)近60年來歷史最高水平。渤海油田始建于1965年，現(xiàn)已建成50余個(gè)在生產(chǎn)油氣田、200余座生產(chǎn)設(shè)施，累產(chǎn)油氣當(dāng)量超5億噸。
16、瑞士外交部：瑞士在伊拉克巴格達(dá)重新開放大使館。
17、俄羅斯天然氣工業(yè)股份公司：將繼續(xù)通過烏克蘭向歐洲輸送天然氣，周二輸送量為4240萬立方米。
18、挪威天然氣運(yùn)輸管理公司Gassco將原定于9月3日
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