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國債期貨
　　【行情復(fù)盤】
　　周三國債期貨主力合約集體高開，早盤震蕩上行，午后橫向波動，長期品種臨近尾盤有所回落，然后反彈、收復(fù)多數(shù)失地，截至收盤30年期國債期貨主力合約TL2412上漲0.29%，10年期T2412上漲0.14%，5年期TF2412上漲0.11%，2年期TS2412上漲0.07%。
　　【重要資訊】
　　1、公開市場：周三央行開展了2100億元7天期逆回購操作，當(dāng)天有7億元逆回購到期，因此當(dāng)日央行凈投放2093億元。
　　2、資金市場：周三銀行間資金市場短期利率較上一交易日下行，DR001加權(quán)平均為1.78%，前一交易日1.94%；DR007加權(quán)平均為1.81%，前一交易日1.86%。
　　3、現(xiàn)券市場：銀行間市場國債現(xiàn)券收盤收益率較上一交易日下行，2年期國債到期收益率下行5.43個(gè)BP1.33%，5年期下行3.22個(gè)BP至1.72%，10年期下行0.99個(gè)BP至2.10%，30年期下行0.40個(gè)BP至2.26%。
　　4、8月美國未季調(diào)CPI同比上漲2.5%，低于市場預(yù)期的2.6%，前值2.9%；美國8月季調(diào)后CPI環(huán)比上漲0.2%，符合市場預(yù)期，前值0.2%。美國8月核心CPI同比上升3.2%，預(yù)估為3.2%，前值為3.2%；美國8月核心CPI環(huán)比上升0.3%，預(yù)估為0.2%，前值為0.2%。美國8月核心CPI環(huán)比高于預(yù)期，也高于前值，導(dǎo)致市場更傾向本月美聯(lián)儲只調(diào)降25個(gè)基點(diǎn)。
　　【市場邏輯】
　　8月官方中國制造業(yè)PMI數(shù)據(jù)弱于市場預(yù)期，高頻房地產(chǎn)銷售數(shù)據(jù)繼續(xù)低迷，8月通脹數(shù)據(jù)不及預(yù)期，基本面有利于債券多頭。10年期國債收益率下行至2.10%附近時(shí)，央行的反向扭曲操作對長債多頭有一定壓力。央行官員近期表示存貸款利率進(jìn)一步下行還面臨一定的約束，使市場對于降息的預(yù)期有所收斂。雖然央行官員表示了近期不大會降息的態(tài)度，但是基本面和市場的呼聲仍傾向未來降息。連續(xù)上漲之后，國債期貨短線或震蕩。
　　【交易策略】
　　交易型投資波段操作。