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24H1，江波龍/佰維存儲(chǔ)分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)收90.39/34.41億元，同比+143.82%/+199.64%，營(yíng)收均實(shí)現(xiàn)同比大幅增長(zhǎng)；單季度來(lái)看，24Q2，江波龍/佰維存儲(chǔ)單季度分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入45.86/17.14億元，分別環(huán)比+2.99%/-0.72%，與24Q1基本保持穩(wěn)定；24H1，江波龍/佰維存儲(chǔ)分別實(shí)現(xiàn)歸母凈利5.94/2.83億元，同比+199.64%/+195.58%；單季度來(lái)看，24Q2，江波龍/佰維存儲(chǔ)單季度分別實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)2.10/1.16億元，實(shí)現(xiàn)單季度銷售毛利率22.65%/26.37%，分別環(huán)比-1.74/+1.63pct，佰維存儲(chǔ)實(shí)現(xiàn)單季度毛利率連續(xù)四個(gè)季度環(huán)比增長(zhǎng)。
　　根據(jù)TrendForce集邦微信公眾號(hào)，第二季DRAM合約價(jià)季漲幅上修至13~18%；NANDFlash合約價(jià)季漲幅同步上修至約15~20%，全線產(chǎn)品僅eMMC/UFS價(jià)格漲幅較小，約10%。2024年DRAM及NANDFlash在各類AI延伸應(yīng)用，如智能手機(jī)、服務(wù)器、筆電的單機(jī)平均搭載容量均有成長(zhǎng)，又以服務(wù)器領(lǐng)域成長(zhǎng)幅度最高，Server DRAM單機(jī)平均容量預(yù)估年增17.3%；Enterprise SSD則預(yù)估年增13.2%。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：終端需求回暖不及預(yù)期；存儲(chǔ)終端價(jià)格下降風(fēng)險(xiǎn)；半導(dǎo)體國(guó)產(chǎn)替代進(jìn)程不及預(yù)期。
　　個(gè)股風(fēng)險(xiǎn)提示：江波龍：存儲(chǔ)終端價(jià)格下降風(fēng)險(xiǎn)，競(jìng)爭(zhēng)格局加劇風(fēng)險(xiǎn)；佰維存儲(chǔ)：存儲(chǔ)終端價(jià)格下降風(fēng)險(xiǎn)，先進(jìn)封測(cè)項(xiàng)目落地不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)。