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事件：2024年9月19日，公司發(fā)布《關(guān)于公司董事長(zhǎng)、總裁、副總裁增持股份計(jì)劃的公告》，董事長(zhǎng)李慧濤先生、總裁李志勇先生、副總裁路偉先生計(jì)劃自2024年9月19日起6個(gè)月內(nèi)，使用自籌資金、以集中競(jìng)價(jià)方式增持公司股票，增持金額合計(jì)700-900萬(wàn)元，本次增持計(jì)劃不設(shè)價(jià)格區(qū)間。
　　核心高管集體增持，彰顯對(duì)公司投資價(jià)值的充足信心。本次增持計(jì)劃實(shí)施前，董事長(zhǎng)李慧濤先生、總裁李志勇先生、副總裁路偉先生分別持有公司股份10.62/64.44/12.62萬(wàn)股，分別占公司總股本0.010%/0.063%/0.012%，三人合計(jì)持股占公司總股本0.085%。本次增持計(jì)劃彰顯管理層對(duì)公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展的信心、長(zhǎng)期投資價(jià)值和未來(lái)持續(xù)發(fā)展前景的充分認(rèn)可。
　　聚焦全球化發(fā)展戰(zhàn)略，在手訂單充足。1H24公司海外市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)收入23.81億元，占比達(dá)48.04%；隨著海外銷(xiāo)售產(chǎn)品結(jié)構(gòu)變化，海外市場(chǎng)毛利率同比提升1.25pct，海外市場(chǎng)新增訂單同比保持高速增長(zhǎng)。2024年5月，公司與伊拉克中部石油公司(MdOC)等相關(guān)合作方初步簽署開(kāi)發(fā)生產(chǎn)合同，共同開(kāi)發(fā)伊拉克第二大氣田“曼蘇里亞天然氣田”，積極參與全球能源開(kāi)發(fā)的里程碑式跨越。訂單層面，1H24公司新簽訂單71.79億元，同比+18.92%，1H24期末公司存量訂單91.91億元，在手訂單充足。
　　壓裂設(shè)備迎更新周期，行業(yè)龍頭將持續(xù)受益。1H24受益全球上游CAPEX提升，油氣設(shè)備及服務(wù)行業(yè)需求增加，行業(yè)景氣度持續(xù)回升。國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，2024年6月公司成功中標(biāo)中石油2024年電驅(qū)壓裂設(shè)備(帶量)集中采購(gòu)招標(biāo)項(xiàng)目；北美市場(chǎng)，1H24公司順利完成北美首套國(guó)產(chǎn)電驅(qū)壓裂裝備交付，并在7月又再獲老客戶青睞，斬獲客戶電驅(qū)壓裂設(shè)備新訂單，公司在北美高端市場(chǎng)品牌認(rèn)可度持續(xù)提升，預(yù)計(jì)將持續(xù)受益壓裂設(shè)備更新潮。
　　投資建議：公司是民營(yíng)油服設(shè)備龍頭，隨著海外高端市場(chǎng)持續(xù)突破，相關(guān)訂單逐漸落地，有望實(shí)現(xiàn)業(yè)績(jī)穩(wěn)步增長(zhǎng)。預(yù)計(jì)公司2024-2026年歸母凈利潤(rùn)27.6/32.8/37.3億元，對(duì)應(yīng)當(dāng)前PE為10.2/8.5/7.5倍，維持“增持”評(píng)級(jí)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：油氣價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇風(fēng)險(xiǎn)、國(guó)際化經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)等。