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核心觀點(diǎn)
　　2024年8月全社會(huì)用電量9649億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)8.9%。根據(jù)國(guó)家能源局統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2024年8月，全社會(huì)用電量9649億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)8.9%；其中分產(chǎn)業(yè)看，第一產(chǎn)業(yè)用電量同比增長(zhǎng)4.6%，第二產(chǎn)業(yè)用電量同比增長(zhǎng)4.0%，第三產(chǎn)業(yè)用電量同比增長(zhǎng)11.2%。
　　持續(xù)高溫天氣拉動(dòng)，城鄉(xiāng)居民用電同比增幅擴(kuò)大至23.7%。其中，受今夏高溫因素拉動(dòng)，8月城鄉(xiāng)居民生活用電量同比增長(zhǎng)23.7%，較7月提升17.8個(gè)百分點(diǎn)。
　　2024年1-8月全社會(huì)累計(jì)用電量同比增長(zhǎng)7.9%。累計(jì)來(lái)看，2024年1-8月全社會(huì)用電量累計(jì)65619億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)7.9%，其中規(guī)上工業(yè)發(fā)電量62379億千瓦時(shí)。分產(chǎn)業(yè)看，第一產(chǎn)業(yè)用電量同比增長(zhǎng)7.0%，第二產(chǎn)業(yè)用電量同比增長(zhǎng)6.3%，第三產(chǎn)業(yè)用電量同比增長(zhǎng)11.0%；城鄉(xiāng)居民生活用電量同比增長(zhǎng)10.9%。
　　2024年1-8月太陽(yáng)能發(fā)電裝機(jī)容量同比增長(zhǎng)48.8%，增速領(lǐng)先。根據(jù)國(guó)家能源局發(fā)布的全國(guó)電力工業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2024年1-8月全國(guó)累計(jì)發(fā)電裝機(jī)容量約31.3億千瓦，同比增長(zhǎng)14.0%；其中太陽(yáng)能發(fā)電裝機(jī)容量同比增長(zhǎng)48.8%，風(fēng)電裝機(jī)容量同比增長(zhǎng)19.9%，火電裝機(jī)容量同比增長(zhǎng)3.6%，水電裝機(jī)容量同比增長(zhǎng)2.3%，核電裝機(jī)容量同比增長(zhǎng)2.3%。
　　投資建議
　　投資策略方面，我們認(rèn)為隨著電力市場(chǎng)改革的持續(xù)推進(jìn)，以及電力行業(yè)清潔低碳轉(zhuǎn)型，建議關(guān)注受益于今年來(lái)水偏豐的水電龍頭公司長(zhǎng)江電力，以及裝機(jī)規(guī)模進(jìn)一步擴(kuò)大，具備成長(zhǎng)性的核電板塊，建議關(guān)注中國(guó)核電、中國(guó)廣核等。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示
　　宏觀經(jīng)濟(jì)下行風(fēng)險(xiǎn)帶來(lái)用電量不及預(yù)期，雙碳政策進(jìn)度不及預(yù)期，電力市場(chǎng)化改革進(jìn)度不及預(yù)期等。