>> 太平洋證券-大類資產(chǎn)與基金周報：節(jié)后各大類基金均錄得正收益，QDII基金漲幅最大-240922
| 上傳日期： |
2024/9/25 |
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| 1411KB |
| 格式： |
pdf 共17頁 |
來源： |
太平洋證券 |
| 評級： |
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作者： |
劉曉鋒 |
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大類資產(chǎn)市場概況：1）權(quán)益：本周A股市場中上證指數(shù)收盤2736.81，漲跌幅1.21%，深證成指、中小板指數(shù)、創(chuàng)業(yè)板指、上證50、滬深300、中證500、中證1000、中證2000、北證50漲跌幅分別為1.15%、0.59%、0.09%、1.24%、1.32%、1.07%、1.14%、1.62%、0.01%。從細(xì)分行業(yè)來看，本周大部分行業(yè)迎來上漲，其中房地產(chǎn)、有色金屬、家電漲幅較大，分別錄得6.86%、5.21%、4.30%；醫(yī)藥生物、國防軍工、農(nóng)林牧漁輕微下跌，分別為0.79%、0.78%、0.37%。本周港股市場中恒生指數(shù)收盤18258.57，漲跌幅為5.12%，恒生中國企業(yè)指數(shù)收盤6381.50，漲跌幅為5.11%。本周美股市場中道瓊斯工業(yè)指數(shù)、納斯達(dá)克指數(shù)、標(biāo)普500收盤分別為42063.36、17948.32、5702.55，漲跌幅分別為1.62%、1.49%、1.36%。2）債券：資金利率方面，7天SHIBOR為1.93%，本周上行12.30BP；DR007、DR001分別為1.96%、1.93%，本周變動13.82BP、27.60BP。利率債方面，1年期國債收益率、3年期國債收益率、10年期國債收益率分別為1.39%、1.50%、2.04%，本周漲跌幅分別為6.50BP、3.33BP、-2.93BP，期限利差（10年-1年）為65.21BP，本周下行9.43BP。信用債方面，1年期企業(yè)債（AAA）利差、1年期城投債利差分別為62.54BP、65.50BP，本周分別變動-6.42BP、-6.29BP，信用利差（3年企業(yè)債-3年國債）為60.83BP，本周下行0.92BP。本周10年期美國國債收益率、2年期美國國債收益率分別為3.73%、3.55%，美債期限利差（10年-2年）為18BP，與上周相比，本周幅度擴(kuò)大9BP。3）商品：商品市場中原油、滬金、滬銅、滬鋁、螺紋鋼、焦煤、焦炭、工業(yè)硅、碳酸鋰、生豬、谷物本周漲跌幅分別為1.81%、0.91%、2.58%、1.61%、-0.64%、0.46%、0.95%、-1.65%、-2.44%、-0.40%、-1.46%。4）外匯：本周美元、歐元、加元、瑞郎、英鎊、澳元、日元、港元相對人民幣升貶值幅度分別為-0.55%、0.03%、-0.56%、-0.63%、0.58%、0.77%、-2.73%、-0.48%。
基金市場概況：本周新成立基金共計16只，包括權(quán)益基金11只、固收基金3只以及FOF基金2只，其中規(guī)模較大的基金有易米同業(yè)存單指數(shù)7天持有（18.53億）、大成穩(wěn)康6個月持有A（15.65億）。從大類基金業(yè)績對比結(jié)果來看，本周所有大類基金均迎來上漲，其中，QDII基金漲幅最大，錄得2.34%。本周港股市場表現(xiàn)優(yōu)秀，恒生指數(shù)以及恒生中國企業(yè)指數(shù)漲幅均超過5%，此外，海外權(quán)益市場也表現(xiàn)較佳，日經(jīng)225指數(shù)漲幅超過3%。節(jié)后海外市場的優(yōu)秀表現(xiàn)拉動QDII錄得較大漲幅。
自選基金組合業(yè)績表現(xiàn)：區(qū)間絕對收益率（-5.94%）、區(qū)間年化（-22.51%）、區(qū)間最大回撤（8.40%）、區(qū)間年化波動（7.96%）、區(qū)間下行風(fēng)險（5.31%）、區(qū)間夏普（-2.99）、區(qū)間卡瑪（-2.68）。
風(fēng)險提示
基金過去業(yè)績不代表未來收益；
大類基金業(yè)績表現(xiàn)并不能代表具體基金類別的業(yè)績表現(xiàn)；
基金組合業(yè)績是基于歷史數(shù)據(jù)回測，并不能完全代表未來；
國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)恢復(fù)不確定。
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