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報告導讀：
　　國內儲能新增裝機增速延續(xù)過百，2024年累計容量規(guī)模已超去年全年，中標數(shù)量小幅下降但仍維持年內高位，國內儲能全年裝機預計84.3GWh，同比+73%。2024年8月，我國新型儲能新增裝機2.88GW/7.99GWh，容量裝機同比增長113.4%；1-8月新型儲能累計新增裝機19.8GW/49.03GWh。儲能中標項目數(shù)量共97個，中標規(guī)模4.15GW/11.24GWh，同比增長128.9%，環(huán)比下降42%。
　　美國市場大儲建設完成率改善有限，并網延期制約上限，年度并網規(guī)模預測小幅下調至11.4GW，同比+71%。2024年7月美國大儲市場新增并網規(guī)模787.8MW，同比-47%，環(huán)比-37%。1-7月大儲累計裝機5296MW，同比+118%。美國大儲裝機出現(xiàn)年內首次同比下滑，核心原因依舊在于完成率邊際改善較為有限，7月完成率進一步下滑至30.8%。歐洲光伏裝機滑坡拖累戶儲滲透，表前大儲逐步起量。8月德國儲能新增裝機228.3MW/360.5MWh，容量裝機同比-32%，環(huán)比-27%，其中戶儲裝機下滑為核心原因，大儲新增裝機規(guī)模達19.4MW/45.5MWh，1-8月累計增長128%。新興國家儲能項目加速落地，未來裝機蓄勢待發(fā)，其中智利儲能項目儲備量持續(xù)增加至14281MW，澳大利亞多個大儲項目建設進度加速。
　　儲能組件出口同比高增，海外需求依舊可期。2024年8月我國儲能電池出口5.6GWh，同比+218.9%，環(huán)比-6.7%，出口量占消費量的比重提升至33.4%。逆變器出口同環(huán)比增長，2024年8月我國逆變器出口528.76萬個，同比+31.5%，環(huán)比+0.9%。
　　儲能系統(tǒng)中標價格階段性反彈，但向下趨勢難言反轉。由于極端低報價較少且部分項目為構網儲能項目，國內儲能項目中標價格迎來回升。2小時儲能系統(tǒng)平均報價為0.689元/Wh，環(huán)比+16.4%；4小時儲能系統(tǒng)平均報價0.628元/Wh，環(huán)比+18.3%。EPC報價依然下滑，2小時EPC平均報價1.131元/Wh，環(huán)比6.68%。電芯價格延續(xù)下降，280Ah電芯8月均價0.32元/Wh，環(huán)比-4.5%，314Ah電芯均價0.34元/Wh，環(huán)比-6.8%，戶用100Ah電芯8月均價0.39元/Wh，環(huán)比-3.2%。
　　大儲套利收益分化，峰谷價差收窄促使表后儲能收益下滑。8月廣東與山西儲能理論套利收益回升至160.4元/MWh與107.6元/MWh，同環(huán)比分別為+75%/+59%與+11%/+43%；由于新能源出力總量的下降，山東電力現(xiàn)貨市場日內波動有所降低，儲能理論套利收益216.6元/MWh，同環(huán)比-44%/-33%。多地尖峰電價取消，工商業(yè)儲能收益下降，僅有廣東與湖南兩地IRR超10%。
　　2024年8月份共發(fā)布儲能相關政策55項，主要落實于儲能規(guī)劃、新能源配儲、電力市場、儲能補貼等相關方面。我們認為重要政策有11項，其中國家層面發(fā)布的有關于新型電力系統(tǒng)與配電網建設的方案充分肯定了新型儲能的重要性，后續(xù)新型儲能將進一步發(fā)揮促消納與電網調節(jié)的作用。