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事件：公司發(fā)布公告，擬使用自有資金或自籌資金以集中競價(jià)交易的方式回購公司股份。
　　點(diǎn)評：
　　擬回購30億-40億元股份用以員工持股計(jì)劃或股權(quán)激勵(lì)。公司公告擬使用自有資金或自籌資金回購總金額30億元-40億元公司股份，回購價(jià)格不超過58.6元/股（含本數(shù)）；回購股份擬全部用于員工持股計(jì)劃或股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃。按回購金額上限40億元、回購價(jià)格上限58.60元/股測算，預(yù)計(jì)可回購股數(shù)約為6825.94萬股，占公司目前總股本的1.25%；按回購金額下限30億元、回購價(jià)格上限58.60元/股測算，預(yù)計(jì)可回購股數(shù)約為5119.45萬股，占公司目前總股本的0.94%。本次回購股份的實(shí)施期限自公司董事會(huì)審議通過回購方案之日起12個(gè)月內(nèi)。回購方案彰顯公司對其未來持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展的信心和對公司價(jià)值的認(rèn)可。回購股份將全部用于員工持股計(jì)劃或股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃，有助于進(jìn)一步完善公司治理結(jié)構(gòu)，構(gòu)建長期激勵(lì)與約束機(jī)制；有助于公司實(shí)現(xiàn)其長期經(jīng)營目標(biāo)，提升公司整體價(jià)值。
　　公司出欄穩(wěn)定增長，銷售均價(jià)回升，養(yǎng)殖成本持續(xù)下降。公司2024年8月生豬出欄624.1萬頭，同比增長10%；1-8月累計(jì)出欄4478.6萬頭，同比增長7.6%；8月實(shí)現(xiàn)銷售收入140.24億元，同比增長29.8%；1-8月實(shí)現(xiàn)累計(jì)銷售收入834.51億元，同比增長17.8%。2024年8月份，公司商品豬銷售均價(jià)19.71元/公斤，比2024年7月份上升7.70%。公司生豬養(yǎng)殖完全成本呈持續(xù)下降趨勢，8月已由Q1的15.5元/公斤下降至13.7元/公斤，主要得益于飼料成本下降及養(yǎng)殖效率提升；預(yù)計(jì)2024年底，其生豬養(yǎng)殖完全成本有望降至13元/公斤。
　　維持對公司的“買入”評級。預(yù)計(jì)公司2024-2025年EPS分別為3.16元和4.43元，對應(yīng)PE分別為13倍和9倍。公司是我國生豬養(yǎng)殖一體化龍頭，不斷延伸產(chǎn)業(yè)鏈，競爭優(yōu)勢較為顯著，仍不斷精進(jìn)內(nèi)功。展望Q4及明年Q1，我國生豬養(yǎng)殖盈利有望維持在較好水平，生豬養(yǎng)殖行業(yè)中長期規(guī)?；图卸热杂休^大提升空間。維持對公司的“買入”評級。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：回購方案實(shí)施低于預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)，原材料價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，生豬價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，疫病風(fēng)險(xiǎn)，食品安全風(fēng)險(xiǎn)，自然災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)等。