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核心邏輯：昨日各股指均大幅反彈，滬深兩市成交金額達(dá)到1萬(wàn)億元以上，市場(chǎng)情緒明顯回升。消息面，9月26日政治局會(huì)議召開，分析研究當(dāng)前經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，部署下一步經(jīng)濟(jì)工作，9月會(huì)議罕見聚焦經(jīng)濟(jì)，表明了政策面對(duì)穩(wěn)經(jīng)濟(jì)的重視。會(huì)議強(qiáng)調(diào)，要加大財(cái)政貨幣政策逆周期調(diào)節(jié)力度，保證必要的財(cái)政支出，要促進(jìn)房地產(chǎn)市場(chǎng)止跌回穩(wěn)，在財(cái)政與房地產(chǎn)兩方面的表述提振了市場(chǎng)預(yù)期。結(jié)合9月24日的貨幣金融政策，四季度政策面利好將密集推出，對(duì)于穩(wěn)定市場(chǎng)信心和促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)具有積極作用。不過海外貨幣寬松預(yù)期疊加國(guó)內(nèi)政策利好帶來的情緒修復(fù)已經(jīng)推動(dòng)股指大幅反彈超10%，上證指數(shù)重回3000關(guān)口，股指能否持續(xù)反彈還需關(guān)注宏觀基本面修復(fù)情況以及增量資金入市情況，預(yù)期與現(xiàn)實(shí)的博弈或?qū)⒊蔀橄码A段的主導(dǎo)。目前居民部門收入增速放緩，國(guó)內(nèi)消費(fèi)增速放緩，存量需求的競(jìng)爭(zhēng)制約了企業(yè)的提價(jià)和擴(kuò)產(chǎn)預(yù)期，而“居民就業(yè)壓力上升-居民消費(fèi)放緩-企業(yè)營(yíng)收放緩-員工薪資下滑”的循環(huán)需要政策端發(fā)力扭轉(zhuǎn)打破，企業(yè)盈利仍處于筑底階段?？傮w而言，政策利好預(yù)期推動(dòng)市場(chǎng)情緒回暖，預(yù)計(jì)短期內(nèi)股指震蕩偏強(qiáng)運(yùn)行。