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五礦期貨-有色金屬早報(bào)-240930
上傳日期:
2024/9/30
大?。?/td>
1110KB
格式:
pdf 共12頁
來源:
五礦期貨
評級:
--
作者:
吳坤金
,
王震宇
,
曾宇軻
下載權(quán)限:
無限制-登錄即可下載
銅
上周銅價(jià)延續(xù)漲勢,倫銅收漲5.14%至9973美元/噸,滬銅主力合約收至78280元/噸,中國政策刺激力度強(qiáng)于預(yù)期和庫存繼續(xù)去化是推動(dòng)銅價(jià)上漲的主要原因。產(chǎn)業(yè)層面,上周三大交易所庫存環(huán)比減少0.6萬噸,其中上期所庫存減少2.4至14.0萬噸,LME庫存減少0.1至30.3萬噸,COMEX庫存大增1.9至5.6萬噸。上海保稅區(qū)庫存環(huán)比減少0.4萬噸。當(dāng)周現(xiàn)貨進(jìn)口基本維持盈利狀態(tài),洋山銅溢價(jià)小幅下滑,進(jìn)口清關(guān)需求尚可?,F(xiàn)貨方面,上周LME市場Cash/3M貼水136.0美元/噸,國內(nèi)基差隨著盤面上漲而走弱,周五上海地區(qū)現(xiàn)貨平水于期貨。廢銅方面,上周國內(nèi)精廢價(jià)差擴(kuò)大至3080元/噸,廢銅替代優(yōu)勢明顯提高,當(dāng)周廢銅制桿企業(yè)開工率穩(wěn)步提升。需求方面,根據(jù)SMM調(diào)研數(shù)據(jù),上周國內(nèi)精銅制桿企業(yè)開工率回升,且回升幅度強(qiáng)于預(yù)期。價(jià)格層面,美聯(lián)儲(chǔ)預(yù)防式降息和中國政策刺激下,市場情緒較為積極。產(chǎn)業(yè)上看國內(nèi)銅庫存繼續(xù)去化,隨著存量房貸利率下調(diào)落地,地產(chǎn)需求預(yù)期趨于改善;海外庫存增加,去庫預(yù)期中性??傮w在宏觀情緒主導(dǎo)下,銅價(jià)有望延續(xù)震蕩偏強(qiáng)走勢。今日滬銅主力運(yùn)行區(qū)間參考:78000-80000元/噸;倫銅3M運(yùn)行區(qū)間參考:9850-10200美元/噸。
鋁
上周鋁價(jià)持續(xù)走強(qiáng)。鋁錠去庫3.4萬噸至68.4萬噸,鋁棒去庫0.65萬噸至12.95萬噸。2024年8月中國光伏新增裝機(jī)16.46GW,同比增加2.88%,環(huán)比減少21.81%。9月1-22日,乘用車市場零售124.3萬輛,同比去年9月同期增長10%,較上月同期增長10%,今年以來累計(jì)零售1,470.9萬輛,同比增長3%。鋁價(jià)后續(xù)預(yù)計(jì)將維持震蕩上行走勢,國內(nèi)參考運(yùn)行區(qū)間:20300-20800元/噸;LME-3M參考運(yùn)行區(qū)間:2550-2700美元/噸
鉛
截至周五滬鉛指數(shù)收至16930元/噸,單邊交易總持倉8.38萬手。截至周五下午15:00,倫鉛3S收至2133美元/噸,總持倉14.43萬手。內(nèi)盤基差-245元/噸,價(jià)差-90元/噸。外盤基差-42.74美元/噸,價(jià)差-112.34美元/噸,剔匯后盤面滬倫比價(jià)錄得1.137,鉛錠進(jìn)口盈虧為-1514.17元/噸。SMM1#鉛錠均價(jià)16525元/噸,再生精鉛均價(jià)16450元/噸,精廢價(jià)差75元/噸,廢電動(dòng)車電池均價(jià)9775元/噸。上期所鉛錠期貨庫存錄得2.22萬噸,LME鉛錠庫存錄得20.1萬噸。總體來看:國內(nèi)貨幣政策與財(cái)政政策共同發(fā)力,處于政策密集期。股票與商品投機(jī)情緒火熱,部分空頭平倉。產(chǎn)業(yè)方面,煉廠減產(chǎn)有限,后續(xù)供應(yīng)期增,下游十一期間正常放假,社會(huì)庫存累庫,投機(jī)情緒退潮后仍有較大回落風(fēng)險(xiǎn)
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