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基數(shù)、天氣疊加外需放緩，出口增速明顯走低。按美元計(jì)，2024年1-9月份我國貨物貿(mào)易進(jìn)出口總額同比增長3.4%，其中出口同比增長4.3%，進(jìn)口同比增長2.2%，貿(mào)易順差擴(kuò)大至6895億美元。9月單月，出口同比漲幅6.3個百分點(diǎn)至2.4%，進(jìn)口同比漲幅收斂0.2個百分點(diǎn)至0.3%，貿(mào)易順差擴(kuò)大至817.1億美元，臺風(fēng)等極端天氣導(dǎo)致中國主要集裝箱港口出現(xiàn)延誤，加之歐、美制造業(yè)持續(xù)疲弱，且基數(shù)走高，9月出口增速回落。進(jìn)口增速下滑一定程度上也受到天氣因素的影響。短期內(nèi)極端天氣影響有望逐漸消退，積壓貨物加快出口，出口增速有望回升，但海外需求可能延續(xù)偏弱態(tài)勢，且貿(mào)易摩擦增多，加之基數(shù)升高，之后出口增速或有所回落，尤其美國大選將增大貿(mào)易摩擦的不確定性。然而，隨著國內(nèi)一系列政策組合拳落地，國內(nèi)經(jīng)濟(jì)有望企穩(wěn)回升，但由于基數(shù)走高，年內(nèi)進(jìn)口增速總體或維持低位。
　　對歐盟出口增速回升，對美國出口持平，對其他主要貿(mào)易對象增速回落。1-9月，我國對歐盟的出口增速回升，但對東盟、韓國、日本出口增速回落，對美國出口增速不變，自東盟、歐盟、美國的進(jìn)口增速回升，而自日、韓的進(jìn)口增速下降。其他貿(mào)易伙伴方面，我國與一帶一路貿(mào)易關(guān)系較穩(wěn)定，與拉丁美洲進(jìn)出口增速下滑，但對非洲出口同比降幅收斂。
　　多數(shù)主要商品出口增速回落，船舶出口保持高增長。1-9月，從出口數(shù)量看，汽車包括底盤、船舶、家用電器和鋼材的出口數(shù)量同比增速都在20%以上，增速下降的包括糧食、中藥材、成品油等，從出口金額看，大多機(jī)電產(chǎn)品出口同比增速較高，上游商品和下游消費(fèi)品出口同比多為下降。9月單月，出口增速低于市場預(yù)期，除船舶、玩具等商品出口增速較8月回升之外，其余多數(shù)主要商品出口增速均回落，尤其是電子鏈、消費(fèi)品相關(guān)出口增速邊際下滑較多。9月，高新技術(shù)產(chǎn)品出口金額同比由增長9.11%轉(zhuǎn)為下降1.15%，機(jī)電產(chǎn)品出口漲幅收斂8.95個百分點(diǎn)至2.98%。
　　主要農(nóng)產(chǎn)品和原材料進(jìn)口增速回升，機(jī)電產(chǎn)品增速走低。1-9月，糧食、大豆、食用植物油進(jìn)口金額同比降幅均收斂，9月，糧食、大豆進(jìn)口金額同比漲幅擴(kuò)大，食用植物油進(jìn)口同比降幅收斂，9月主要農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)口增速總體有支撐，或主要受到基數(shù)走低以及中秋、國慶等假期的帶動，后續(xù)在擴(kuò)內(nèi)需等政策逐步落地后，主要農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)口增速仍有望保持韌性。從主要上游商品看，由于國內(nèi)進(jìn)入“金九銀十”，大部分上游原材料進(jìn)口增速上升，原木及鋸材、未鍛軋銅及銅材、鐵礦砂及其精礦、銅礦砂及其精礦、煤及褐煤進(jìn)口增速均走高。然而，機(jī)電和高新技術(shù)產(chǎn)品進(jìn)口同比漲幅收窄。9月，機(jī)電產(chǎn)品進(jìn)口金額同比漲幅收斂3.5個百分點(diǎn)至5.1%，高新技術(shù)產(chǎn)品進(jìn)口金額同比漲幅收斂3.0個百分點(diǎn)至10.0%。隨著一攬子增量政策的逐步實(shí)施、極端天氣影響減弱，進(jìn)口增速短期有望回升。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：國內(nèi)政策落地不及預(yù)期，海外經(jīng)濟(jì)下行超預(yù)期。