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 ChatBot形式確立，不斷探索應用發(fā)展空間。2023年全球AI+Chatbot類型應用涌現(xiàn)，ChatBot成為用戶了解AI應用主要類型之一。根據(jù)Sensor Tower數(shù)據(jù)，2023年下載量相比2022年增長超過14倍，接近6億次。2024年1-8月，AI+Chatbot應用下載量突破6.3億次，超出2023年全年水平。2024年前8個月，全球AI+Chatbot應用內購收入接近5.8億美元，已經超過2023年全年的1.5倍之多。隨著AI+Chatbot應用的發(fā)展，情感陪伴式AI逐漸興起。頭部應用《Character AI》2024年8月MAU達歷史新高2200萬人，1-8月下載量近1900萬，成為細分市場領跑者。全球范圍：《Talkie AI》以1700萬下載量緊追《Character AI》，但在美國市場《Talkie AI》下載量已經超過《Character AI》。
　　需求端有望進一步釋放，供給側成本逐步優(yōu)化。AI陪伴定義為一種娛樂和社交方式，涉及消費者與由生成式AI驅動的虛擬角色直接互動。目前仍處于早期階段，目前主要以三種方式呈現(xiàn)：以文本為中心的角色扮演應用、具有視聽功能的游戲原型，以及利用人與人和人與AI混合社交的社交平臺。需求端：根據(jù)ARKInvest數(shù)據(jù)，2003年至2022年，美國消費者獨處的清醒時間增長約40%，從平均每天5.3小時增加到7.4小時。2023年至2030年，全球在線時間預計增長25%，消費者或將尋求解決孤獨問題的在線應用。當前，大語言模型的快速發(fā)展，消費者娛樂和陪伴的成本每年下降75%。2018年至2023年，AI陪伴平臺的月活躍用戶數(shù)增長約30倍，從不足50萬用戶增加到約1500萬用戶。目前，隨著消費者娛樂用例的出現(xiàn)，AI陪伴的采用曲線可能會超過社交媒體和在線游戲在其早期的速度。
　　 AI陪伴產品不斷探索產品新模式。應用案例：Replika于2017年推出，是最早的商業(yè)成功的AI陪伴應用。Replika用戶可以通過文本和語音消息、通話以及增強現(xiàn)實（AR）放置與AI陪伴互動。Character.AI成立于2021年，為不同用例的用戶創(chuàng)建的AI聊天機器人提供平臺。過去三年，由于人們對AI技術的廣泛興趣，以及主要通過單人和群聊角色扮演體驗吸引用戶，AI陪伴或將創(chuàng)造新的平臺，推動人機交互的邊界，從基于文本的娛樂形式發(fā)展到完全互動的、情感響應的AI角色，角色在2D和3D空間中與用戶互動。目前，自然選擇（深圳）智能有限公司，推出首款3DAI伴侶《EVE》，并于10月12日在B站發(fā)布《EVE》的首支預告PV，并在兩天內收獲超過110萬播放量。
　　投資建議：AI陪伴或將推動人機交互邊界，有助提升AI應用普及度完善產業(yè)生態(tài)。建議關注：快手-W、湯姆貓、昆侖萬維、愷英網(wǎng)絡、藍色光標、浙文互聯(lián)、廣東榕泰、天娛數(shù)科、捷成股份、視覺中國、華策影視、因賽集團、天下秀等。
　　風險提示：AI相關技術發(fā)展不確定性、相關政策不確定性、AI技術與產品結合不確定性等。