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今日焦點
　　嗶哩嗶哩
　　3季度業(yè)績預覽：《三謀》拉動游戲收入加速
　　我們小幅上調2024年3季度收入1%至73億元（人民幣，下同），同比增26%。我們預計毛利率提升至34%，因經營杠桿持續(xù)釋放以及游戲/廣告收入占比提升。維持3季度盈利預期，預計經調整凈利潤2.8億元。
　　小幅上調游戲收入預期：《三謀》3季度流水超13億元，好于我們此前預期。小幅上調3季度/2024年游戲收入至19/56億元，對應同比增速92%/40%。海外新游年內發(fā)行，或有望拉動出海游戲收入增長。
　　維持3季度廣告/VAS收入同比增25%/10%預期，看好廣告基建完善和產品/技術迭代效能持續(xù)釋放以及電商交易擴張對廣告收入拉動。
　　維持買入：上調2025年收入及經調整凈利潤預期3%/42%?；诳杀任膴使酒骄F(xiàn)價對應2.5倍2025年市銷率，上調目標價至25美元/194港元（9626 HK）（原為19美元/155港元），維持買入。