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本周觀點：在政策支持力度持續(xù)加大的背景下，上周（10.14-10.20）商品房銷售量延續(xù)回暖態(tài)勢。30大中城市商品房成交面積環(huán)比增加15.28%；各能級城市成交面積均明顯增加，其中一二三線城市環(huán)比分別增加27%、5.14%、17.20%，一線城市引領市場。從政策面來看，繼財政部明確要疊加運用多種財政政策工具支持推動房地產市場止跌回穩(wěn)后，住建部、金融監(jiān)管總局近日也宣布了兩項重要新政，一是通過貨幣化安置的方式新增100萬套城中村和危舊房改造。二是將“白名單”項目的信貸規(guī)模增加到4萬億，并將所有房地產合格項目都爭取納入“白名單”。在中央宏觀政策持續(xù)發(fā)力的同時，“因城施策”也在加快推進，特別是地方政府針對房地產市場的各項行政限制已相繼放寬或取消。10月16日，天津市正式宣布取消新建商品住房和二手住房購買、轉讓等方面的限制性措施；西安市也于10月17日宣布取消住房“限售”政策。隨著限制性政策的取消，商品房將加快回歸商品屬性，這將有助于推動房價筑底企穩(wěn)。總體而言，房地產市場在政策助力下已出現一些積極的變化，特別是核心城市表現強勁，期待各項新政加快落地，但整體市場的企穩(wěn)可能還需要時間。
　　上周房地產政策動態(tài)及市場重要消息：（1）國家統(tǒng)計局10月18日公布1-9月全國房地產市場基本情況，新建商品房銷售面積70284萬平方米，同比下降17.1%。（2）國新辦10月17日舉行新聞發(fā)布會，住建部部長倪虹表示，將選擇在前期城中村和危舊房改造基礎上，再新增100萬套，并通過貨幣化方式，加大政策支持力度。（3）金融監(jiān)管總局副局長肖遠企10月17日在國新辦新聞發(fā)布會表示，今后符合“白名單”標準條件的房地產項目，均應該按照“白名單”管理。
　　上周商品房與土地市場重點高頻數據：10月14日至10月20日，30大中城市商品房周度成交面積環(huán)比增加15.28%，同比減少8.37%，其中一二三線城市環(huán)比分別增加27%、5.14%、17.20%，市場需求延續(xù)回暖態(tài)勢；從累計值來看，1月1日至10月20日，30大中城市商品房累計成交面積同比減少32.74%，絕對量仍處于低位。
　　投資建議：（1）目前房地產支持政策正在持續(xù)發(fā)力，后續(xù)仍有進一步加碼的空間。從中央經濟工作會議的部署來看，“三大工程”將是今年的重點任務，可重點關注以中國建筑、中國電建等為代表的中字頭基建類央企；（2）隨著穩(wěn)需求、保交樓的推進，樓市銷售有望出現邊際改善，可關注萬科、保利、招商蛇口等基本面較穩(wěn)固的大型國有房企；（3）在房地產融資協調機制持續(xù)推進的背景下，部分被列入房企融資“白名單”的頭部民企如龍湖、金地等有望迎來信用修復。
　　風險提示：政策效果不及預期；房企信用風險蔓延。