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近期重點事件：
　　美國當?shù)貢r間10月28日，首批Apple Intelligence功能上線。Apple Intelligence集成在更新的iOS 18.1。除了蘋果手機用戶外，iPadOS 18.1和macOSSequoia 15.1的更新也同時推出，符合條件的平板和電腦用戶也能同步用上蘋果AI。按照蘋果計劃，蘋果AI功能今年12月會增加英國、澳大利亞等國的本地化英語支持，中文、印度英語、法語、德語、日語等語言的蘋果AI將會在明年陸續(xù)推出。
　　10月11日，特斯拉舉行“We, Robot”發(fā)布會。此次發(fā)布會上，特斯拉推出無人駕駛出租車CyberCab、多功能無人駕駛廂式貨車Robovan和最新的Optimus人形機器人。CyberCab未來的成本預(yù)計低于3萬美元，沒有方向盤和腳踏板，預(yù)計在2026年開始生產(chǎn)。Robovan可承載20人，也可進行貨物運輸。特斯拉預(yù)計下一代Optimus的手部將擁有22個自由度，Optimus將來的成本將在2-3萬美元之間。
　　關(guān)注近期低空經(jīng)濟催化。1）政策層面：建議關(guān)注國家和地方近期相關(guān)政策。2）行業(yè)活動方面：大量低空經(jīng)濟相關(guān)會議活動或事件密集舉行，例如第十五屆中國航展將于11月12日至17日在珠海舉行。3）產(chǎn)品層面：10月27日，小鵬匯天飛行汽車智造基地在廣州開發(fā)區(qū)正式動工，規(guī)劃年產(chǎn)能1萬臺。在11月6日召開的小鵬AI科技日上，何小鵬將分享包括飛行汽車等領(lǐng)域的最新技術(shù)進展。該產(chǎn)品預(yù)計于11月12日在中國航展上全球公開首飛，并在今年年底啟動預(yù)售。
　　10月底，歐盟決定對中國電動汽車征收為期五年的最終反補貼稅。歐盟委員會結(jié)束了對中國進口電動汽車（BEV）的反補貼調(diào)查，并決定自2024年10月31日起對這些車輛征收為期五年的最終反補貼稅。根據(jù)不同的中國制造商，反補貼稅率有所不同：比亞迪被征稅17.0%，吉利18.8%，上汽集團35.3%；其他合作公司則面臨20.7%的關(guān)稅；特斯拉在提出個別審查請求后，將被征稅7.8%；而所有未參與合作的公司將被征收最高的35.3%關(guān)稅。
　　10月29日，小米舉辦Xiaomi 15系列暨小米澎湃OS 2新品發(fā)布會。這次發(fā)布會發(fā)布了備受矚目的小米15系列（起售價4499元）和小米SU7 Ultra量產(chǎn)版（預(yù)售價81.49萬）。此外，新一代小米澎湃OS2系統(tǒng)基于1.0的架構(gòu)實現(xiàn)了躍升式的體驗煥新。
　　關(guān)注11月初美國大選結(jié)果。今年美國總統(tǒng)選舉日為11月5日。隨著選舉日的臨近，選戰(zhàn)進入最后沖刺階段，目前選情非常膠著。
　　當前配置建議：
　　1）關(guān)注空間廣闊、成長性可期的能源企業(yè)，如中國秦發(fā)等；
　　2）消費電子盈利性改善、疊加下半年旺季，建議關(guān)注受益于新機迭代、成長性好或盈利性改善的消費電子鏈企業(yè)，如瑞聲科技、蘋果、小米集團等；
　　3）關(guān)注新車發(fā)布、技術(shù)迭代的新勢力企業(yè)，如小鵬汽車等；
　　4）關(guān)注有望受益于海外大廠capex增長的算力企業(yè)，如英偉達等；
　　5）關(guān)注受益于政策、產(chǎn)品、會展活動催化的低空整機企業(yè)，如億航智能等。
　　2024年11月海外金股組合：
　　中國秦發(fā)（0866.HK）：破繭成蝶，逆境重生，出海印尼，宏圖正展。
　　小米集團-W（1810.HK）：手機市占率擴張，汽車毛利率可觀。
　　蘋果（AAPL.O）：硬件出貨恢復(fù)增長，服務(wù)收入創(chuàng)新高。
　　瑞聲科技（2018.HK）：光學(xué)毛利扭虧，盈利改善超預(yù)期。
　　小鵬汽車-W（9868.HK）：關(guān)注11月上旬P7+銷售情況。
　　英偉達（NVDA.O）：Hopper需求持續(xù)，Blackwell未來可期。
　　億航智能（EH.O）：低空催化密集，關(guān)注Q3交付和盈利。
　　風險提示：海內(nèi)外政策和監(jiān)管環(huán)境超預(yù)期變化的風險，賽道競爭超預(yù)期的風險，地緣沖突加劇風險。