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2024Q1-Q3營(yíng)收3.87億元，同比+8%；歸母凈利潤(rùn)3122萬(wàn)元，同比+17%
　　公司發(fā)布2024年三季度報(bào)告，實(shí)現(xiàn)營(yíng)收3.87億元，同比增長(zhǎng)7.60%，歸母凈利潤(rùn)3122.14萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)17.01%。我們維持盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)2024-2026年歸母凈利潤(rùn)0.40/0.45/0.53億元，EPS為0.29/0.32/0.38元/股，對(duì)應(yīng)當(dāng)前股價(jià)PE為32.4/28.8/24.7倍，維持“增持”評(píng)級(jí)。
　　國(guó)內(nèi)計(jì)劃拓寬星級(jí)酒店、宴席、酒館等新渠道，餐飲出海帶來(lái)國(guó)際收入增量
　　公司堅(jiān)持國(guó)內(nèi)和國(guó)際市場(chǎng)雙循環(huán)，2024H1國(guó)內(nèi)外銷(xiāo)售額基本各占一半。國(guó)內(nèi)市場(chǎng)積極進(jìn)取，不斷探索更多企業(yè)合作，拓寬產(chǎn)品輻射范圍，增加客戶(hù)數(shù)量；國(guó)際市場(chǎng)公司將持續(xù)進(jìn)行產(chǎn)品創(chuàng)新，滿(mǎn)足海外客戶(hù)需求，更好地適應(yīng)和拓展國(guó)際市場(chǎng)，實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。截至2024年6月，蓋世食品的產(chǎn)品已出口至66個(gè)國(guó)家，覆蓋了全球大部分市場(chǎng)；此外，國(guó)內(nèi)餐飲企業(yè)出海趨勢(shì)也為公司帶來(lái)了國(guó)際收入的增量。公司國(guó)內(nèi)主要客戶(hù)為大型連鎖餐飲企業(yè)。目前已進(jìn)入快餐、正餐、火鍋、燒烤、粉面、水餃等餐飲品類(lèi)賽道，未來(lái)計(jì)劃拓展星級(jí)酒店、宴席、酒館等新渠道，實(shí)現(xiàn)規(guī)模增量。
　　進(jìn)入雙工廠階段，江蘇工程產(chǎn)能爬坡中，投資蓋世肉大廚拓展肉類(lèi)食品
　　截至2023年末，募集資金已全部按照要求用于項(xiàng)目的建設(shè)，完成了竣工驗(yàn)收，并于2024年5月舉辦了開(kāi)業(yè)典禮，蓋世食品進(jìn)入雙工廠階段。江蘇工廠利用江蘇的原材料優(yōu)勢(shì)，目前處于產(chǎn)能爬坡和磨合期，成本優(yōu)勢(shì)及客戶(hù)綜合競(jìng)爭(zhēng)力有望成為公司未來(lái)利潤(rùn)新的增長(zhǎng)點(diǎn)；大連工廠主要生產(chǎn)海藻類(lèi)和水產(chǎn)品，大連擁有豐富的海洋資源，水產(chǎn)品原材料規(guī)模大且供應(yīng)穩(wěn)定。為拓展多層次市場(chǎng)，滿(mǎn)足各類(lèi)消費(fèi)需求，蓋世食品擬聯(lián)合凱宇星輝、金橋食品（大連）成立合資企業(yè)江蘇蓋世肉大廚食品有限公司，以“蓋世肉大廚”為產(chǎn)品品牌，以肉類(lèi)食品加工及銷(xiāo)售為主業(yè)，聚焦牛肉、羊肉類(lèi)的原料貿(mào)易、初加工品、調(diào)理制品、預(yù)制菜品等的加工及銷(xiāo)售業(yè)務(wù)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：主要客戶(hù)產(chǎn)品替代風(fēng)險(xiǎn)、原材料價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、外匯匯率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。