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公司發(fā)布2024年三季報(bào)
　　2024前三季度公司營業(yè)收入104.49億元,同比-33.83%，實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤31.41億元，同比-43.91%，扣非歸母凈利潤30.7億元，同比44.22%。
　　其中2024Q3公司營業(yè)收入32.12億元,同比-44.95%、環(huán)比-28.82%，實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤9.29億元，同比+84.95%、環(huán)比-27.33%，扣非歸母凈利潤9.12億元，同比+98.17%、環(huán)比-28.98%。
　　鉀鋰產(chǎn)量同比維持增長，銷量環(huán)比承壓
　　鋰鹽：（1）量：2024年前三季度碳酸鋰產(chǎn)量30853噸，同比+19.59%；銷量28292噸，同比-0.03%。其中2024Q3碳酸鋰產(chǎn)銷量分別為11937噸、8051噸，同比分別+2.03%、-39.47%，環(huán)比分別+16.85%，-22.41%。公司通過優(yōu)化庫存管理，確保鉀肥市場(chǎng)供應(yīng)的穩(wěn)定性。（2）價(jià)：據(jù)SMM，2024Q3電池級(jí)碳酸鋰均價(jià)8.00萬元/噸，同比-66.77%，環(huán)比-24.46%。
　　鉀肥：（1）量：2024年前三季度公司氯化鉀產(chǎn)量約350萬噸，同比+2.29%，銷量約316.56萬噸，同比-15.88%。其中2024Q3氯化鉀產(chǎn)銷量分別為124.49萬噸、92.89萬噸，同比分別-10.07%、-42.85%，環(huán)比分別+10.10%，-36.91%。（2）價(jià)：據(jù)Wind，2024Q3氯化鉀出廠價(jià)均價(jià)2500元/噸，同比+0.92%，環(huán)比+3.65%。
　　4萬噸鋰鹽項(xiàng)目按計(jì)劃推進(jìn)
　　公司現(xiàn)有碳酸鋰產(chǎn)能3萬噸，計(jì)劃2024年生產(chǎn)碳酸鋰4萬噸。伴隨公司新建4萬噸基礎(chǔ)鋰鹽項(xiàng)目建成投產(chǎn)，公司在鹽湖提鋰領(lǐng)域的龍頭地位進(jìn)一步突顯。截至三季報(bào)，4萬噸/年基礎(chǔ)鋰鹽一體化項(xiàng)目整體項(xiàng)目已完成簽署合同金額約42.47億元，總包單位項(xiàng)目分包采購?fù)瓿?5%，主要廠房及廠前區(qū)建筑完成封頂，主裝置區(qū)工藝、管道、設(shè)備已開展安裝工作，整體項(xiàng)目按照計(jì)劃推進(jìn)。
　　五礦戰(zhàn)略合作持續(xù)推進(jìn)，共建世界級(jí)鹽湖產(chǎn)業(yè)基地
　　2024年9月7日，公司實(shí)控人青海省政府國資委、控股股東青海國投與中國五礦集團(tuán)及下屬子企業(yè)簽署了《關(guān)于組建中國鹽湖集團(tuán)合作總協(xié)議》，根據(jù)約定，青海省政府國資委、青海國投與中國五礦擬共同組建中國鹽湖集團(tuán)；同時(shí)，中國鹽湖集團(tuán)擬以現(xiàn)金購買青海國投及其一致行動(dòng)人蕪湖信澤青合計(jì)持有的6.81億股鹽湖股份股票。若本次轉(zhuǎn)讓實(shí)施完成，公司控股股東將由青海國投變更為中國鹽湖集團(tuán)，公司實(shí)際控制人將由青海省政府國資委變更為中國五礦。目前《合作總協(xié)議》尚未生效，本次交易尚需相關(guān)各方報(bào)有權(quán)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理部門審核批準(zhǔn)等。
　　投資建議：
　　預(yù)計(jì)公司2024-2026年?duì)I業(yè)收入分別為150.03、181.13、212.74億元，預(yù)計(jì)凈利潤43.98、58.52、72.94億元，對(duì)應(yīng)EPS分別為0.81、1.08、1.34元/股，目前股價(jià)對(duì)應(yīng)PE為22.7、17.1、13.7倍，維持“增持-A”評(píng)級(jí)，6個(gè)月目標(biāo)價(jià)22.00元/股，對(duì)應(yīng)24年27.2倍PE。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：鋰價(jià)大幅波動(dòng)，需求不及預(yù)期，項(xiàng)目進(jìn)展不及預(yù)期