>> 西部證券-晨會(huì)紀(jì)要-241107
| 上傳日期： |
2024/11/7 |
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| 487KB |
| 格式： |
pdf 共7頁(yè) |
來(lái)源： |
西部證券 |
| 評(píng)級(jí)： |
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作者： |
周穎 |
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核心結(jié)論
【汽車(chē)零部件】智能電動(dòng)行業(yè)深度研究報(bào)告：中央計(jì)算+區(qū)域控制千億藍(lán)海，電子電氣供應(yīng)鏈重構(gòu)
供應(yīng)鏈迎來(lái)深度重構(gòu)機(jī)遇，國(guó)產(chǎn)Tier1有望依托在汽車(chē)電子（如BCM、空調(diào)控制器、PEPS、燈控、網(wǎng)關(guān)、熱泵等）的技術(shù)優(yōu)勢(shì)和量產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)，以及定制化服務(wù)等優(yōu)勢(shì)不斷提升車(chē)身域控/區(qū)域控制市場(chǎng)的份額。
重點(diǎn)推薦：經(jīng)緯恒潤(rùn)、德賽西威、科博達(dá)；建議關(guān)注：諾博科技、鐵將軍、聯(lián)合電子。
【交通運(yùn)輸】申通快遞（002468.SZ）首次覆蓋報(bào)告：管理改善與產(chǎn)能提升并舉，公司處不斷改善通道中
1、積極引入職業(yè)經(jīng)理人，持續(xù)推進(jìn)加盟商“扁平化”；
2、推進(jìn)轉(zhuǎn)運(yùn)中心直營(yíng)化與自動(dòng)化，2022年起啟動(dòng)三年百億計(jì)劃補(bǔ)產(chǎn)能；
3、股東的賦能與合作有望得以延續(xù)。
【食品飲料】新乳業(yè)（002946.SZ）24年3季報(bào)點(diǎn)評(píng)：低溫驅(qū)動(dòng)營(yíng)收增長(zhǎng)，凈利率延續(xù)提升
公司瞄準(zhǔn)“5年凈利率倍增”的目標(biāo)，通過(guò)“做強(qiáng)低溫、內(nèi)生為主、分布經(jīng)營(yíng)、區(qū)域深耕”等策略逐步落地，業(yè)績(jī)逐漸兌現(xiàn)?？春霉緝?nèi)生增長(zhǎng)潛力，預(yù)計(jì)公司24-26年EPS分別為0.65/0.77/0.89元，維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。
【基礎(chǔ)化工】阿拉丁（688179.SH）2024年三季報(bào)點(diǎn)評(píng)：營(yíng)收增長(zhǎng)穩(wěn)健，源葉并表貢獻(xiàn)增量
預(yù)計(jì)公司2024/2025/2026年EPS為0.39/0.47/0.58元?？紤]到公司高校端需求較為穩(wěn)定，源葉并表貢獻(xiàn)業(yè)績(jī)?cè)隽?，維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。
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