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事項(xiàng)：
　　2024年11月01日Amazon發(fā)布FY2024Q3報(bào)告，F(xiàn)Y2024Q3截止至2024年9月30日，即自然季度CY2024Q3，并召開業(yè)績說明會。
　　評論：
　　1.業(yè)績情況：公司24Q3營業(yè)收入為1589億美元，同比+11%。排除匯率變化導(dǎo)致的2億美元不利影響后，營業(yè)收入同比+11%。24Q3營業(yè)利潤為174億美元，同比+55%（固定匯率下）。24Q3凈利潤為153億美元，同比+55%，每股攤薄收益1.43美元，同比+52%（固定匯率下）。
　　2.分部門：24Q3北美部門營收為955億美元，同比+9%。營業(yè)利潤為57億美元，同比+32%（固定匯率下）。24Q3國際部門營收為359億美元，同比+12%。營業(yè)利潤為13億美元，23Q3為-1億美元（固定匯率下）。24Q3AWS部門營收為275億美元，同比+19%。營業(yè)利潤為104億美元，同比+50%。
　　3.資本支出：24年前三季度資本支出總額達(dá)519億美元，預(yù)計(jì)全年資本支出為750億美元。支出主要投向兩方面：一是大部分用于技術(shù)基礎(chǔ)設(shè)施，多與AWS相關(guān)，滿足人工智能服務(wù)需求以及北美和國際部門的技術(shù)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；二是投資配送和運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)，通過對當(dāng)日送達(dá)設(shè)施、入站網(wǎng)絡(luò)以及機(jī)器人和自動化技術(shù)等的投入，支持業(yè)務(wù)增長、提升配送速度并降低服務(wù)成本。
　　4. AI業(yè)務(wù)：AWS的AI業(yè)務(wù)年收入數(shù)十億美元且年增長率達(dá)三位數(shù)，是AWS本身增速的三倍以上。其產(chǎn)品分為三個層面：底層，Amazon是首家通過EC2P5e實(shí)例提供NVIDIAH200 GPU的云服務(wù)提供商，投資開發(fā)定制硅芯片，如Tranium和Inferentia，具有高性價(jià)比。中間層，亞馬遜Bedrock提供廣泛的基礎(chǔ)模型選擇及關(guān)鍵功能，廣受客戶歡迎。頂層，Amazon Q廣泛采用，為軟件開發(fā)提供強(qiáng)大助手。公司同時(shí)在其他業(yè)務(wù)中廣泛使用生成式AI，如Rufus和Project Amelia，還將用新基礎(chǔ)模型重構(gòu)Alexa，并將更多AI技術(shù)融入設(shè)備，如Kindle Scribe及新推出的Kindle系列。
　　4.公司業(yè)績指引：公司預(yù)計(jì)24Q4營業(yè)收入將在1815-1885億美元，同比+7%-11%。預(yù)計(jì)外匯匯率將帶來大約10個基點(diǎn)的不利影響。營業(yè)利潤將在160-200億美元，同比+21%-52%。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：AI產(chǎn)業(yè)發(fā)展不及預(yù)期、AI算力供給不足、全球經(jīng)濟(jì)衰退。