>> 海通證券-每日報告精選-241108
| 上傳日期： |
2024/11/8 |
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| 972KB |
| 格式： |
pdf 共8頁 |
來源： |
海通證券 |
| 評級： |
-- |
作者： |
馮晨陽 |
| 下載權限： |
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※重點報告推薦※
【行業(yè)專題報告】新能源板塊：鋰電板塊2024Q3持倉分析報告。
行業(yè)與主題熱點
房地產(chǎn)：政策組合拳效果顯現(xiàn)，單月銷售同環(huán)比雙增。2024年10月百強房企單月銷售同環(huán)比雙增。我們認為行業(yè)政策近期明顯存在松綁，格局改善，空間打開，優(yōu)質公司的價值將會更加突出。建議關注：1）開發(fā)類：A股-萬科A、保利發(fā)展、招商蛇口、城建發(fā)展、天健集團、金地集團；H股-中國海外發(fā)展；2）商住類：華潤置地、龍湖集團、新城控股；3）物業(yè)類：萬物云、華潤萬象生活、中海物業(yè)、保利物業(yè)、招商積余、新大正；4）文旅類-華僑城A。
建材：產(chǎn)能置換新辦法要求更嚴格。此次新辦法是在綠色轉型、碳中和、碳達峰的背景下出臺的，定位更高。我們認為新辦法不僅在某些方面較老辦法更嚴格，更重要的是堵住了諸多漏洞，將有助于產(chǎn)能置換辦法嚴格落地，有助于控制行業(yè)產(chǎn)能。
重點個股及其他點評
理想汽車-W（02015）：24Q3交付量同環(huán)比提升，看好智能駕駛升級驅動高端化。隨著理想無圖NOA在24年7月全量推送和主動安全能力進一步升級，ADMax版本的訂單占比持續(xù)提升，特別是30萬元以上車型，ADMax版本的占比接近70%。截至24M9，理想汽車智駕總用戶達到96萬人，累計智駕里程達到24億公里，NOA里程達到12億公里。24年10月23日，理想汽車端到端+VLM雙系統(tǒng)智能駕駛方案已隨OTA6.4版本車機系統(tǒng)開啟全量推送。我們看好智能化能力強化進一步帶動公司高端配置銷量提升。
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