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單月數(shù)據(jù)強(qiáng)勢(shì)反彈，年內(nèi)一線城市拿地金額超七成，維持“買入”評(píng)級(jí)
　　保利發(fā)展發(fā)布2024年10月經(jīng)營(yíng)簡(jiǎn)報(bào)，公司10月簽約銷售情況大幅改善，簽約銷售金額、面積均同比由負(fù)轉(zhuǎn)正，簽約銷售面積實(shí)現(xiàn)自2023年6月以來(lái)18個(gè)月首次同比正增長(zhǎng)，公司銷售行業(yè)排名穩(wěn)居第一，年內(nèi)一線城市拿地超七成。我們維持盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)2024-2026年公司歸母凈利潤(rùn)分別為132.0、141.9、151.0億元，EPS分別為1.10、1.19、1.26元，當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)PE估值分別為10.6、9.8、9.2倍，維持“買入”評(píng)級(jí)。
　　單月數(shù)據(jù)強(qiáng)勢(shì)反彈，簽約面積18個(gè)月以來(lái)首次正增長(zhǎng)
　　2024年10月，公司簽約金額423.37億元，同比增長(zhǎng)27.85%；實(shí)現(xiàn)簽約面積222.59萬(wàn)平方米，同比增長(zhǎng)23.98%。2024年1-10月，公司實(shí)現(xiàn)簽約金額2840.23億元，同比減少22.88%；實(shí)現(xiàn)簽約面積1572.21萬(wàn)平方米，同比減少25.07%。2024年10月，公司項(xiàng)目銷售均價(jià)19020.17元/平方米，同比增長(zhǎng)3.13%；2024年1-10月公司項(xiàng)目累計(jì)銷售單價(jià)18065.21元/平方米，同比增長(zhǎng)2.92%。公司10月簽約銷售金額、面積均同比由負(fù)轉(zhuǎn)正，月度簽約銷售面積實(shí)現(xiàn)自2023年6月以來(lái)18個(gè)月首次同比正增長(zhǎng)。據(jù)克而瑞數(shù)據(jù)顯示，2024年1-10月，公司全口徑銷售排名全行業(yè)第一。
　　廣州地區(qū)再添一子，年內(nèi)一線城市拿地金額超七成
　　2024年10月，公司以招拍掛形式獲取廣州1宗住宅用地，地塊位于廣州市海珠區(qū)鳳浦中路南側(cè)，地塊拿地總地價(jià)59.00億元，用地面積5.52萬(wàn)平方米，建筑面積13.80萬(wàn)平方米，權(quán)益比例100%。公司1-10月拿地25宗，總建筑面積236.8萬(wàn)平方米，對(duì)應(yīng)土地款456.20億元，對(duì)應(yīng)權(quán)益土地款401.3億元同比分別下降68.1%、61.1%、59.2%，拿地強(qiáng)度20.7%（2023同期為39.7%），一線城市拿地占比73.0%（2024年9月累計(jì)為69.0%），一線城市拿地占比持續(xù)提升。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：行業(yè)恢復(fù)不及預(yù)期、政策放松不及預(yù)期、公司銷售恢復(fù)不及預(yù)期。