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青洲七海上風(fēng)電場項(xiàng)目啟動(dòng)塔筒招標(biāo)。根據(jù)中國三峽集團(tuán)電子采購平臺(tái)的公告，2024年11月14日，三峽陽江青洲七海上風(fēng)電場項(xiàng)目EPC總承包工程塔筒及配套附件采購項(xiàng)目招標(biāo)。青洲七工程規(guī)劃裝機(jī)1GW，此次招標(biāo)范圍的規(guī)劃裝機(jī)為500MW。
　　國內(nèi)海風(fēng)催化密集。1）競配方面，11月15日，福建省發(fā)改委發(fā)布福建省2024年海上風(fēng)電市場化競爭配置公告，啟動(dòng)2.4GW海上風(fēng)電競配。2）招標(biāo)方面，11月12日，國家電投電子商務(wù)平臺(tái)發(fā)布國家電投大連市花園口I、II海上風(fēng)電項(xiàng)目（400MW）風(fēng)電EPC招標(biāo)、風(fēng)電主機(jī)招標(biāo)公告。根據(jù)公告內(nèi)容，項(xiàng)目計(jì)劃2025年12月并網(wǎng)發(fā)電。3）開工方面，根據(jù)上海住房城鄉(xiāng)建設(shè)管理消息，近期上海金山海上風(fēng)電場一期項(xiàng)目已取得陸上部分施工許可證，進(jìn)入開工建設(shè)階段。
　　數(shù)據(jù)跟蹤
　　本周（20241111-20241115）板塊行情回顧：本周電力設(shè)備板塊漲跌幅-1.85%，在31個(gè)申萬一級行業(yè)漲跌幅排名中位列第6名。本周風(fēng)電設(shè)備子行業(yè)漲跌幅-6.53%，漲跌幅落后于其余電力設(shè)備子行業(yè)。
　　風(fēng)電裝機(jī)數(shù)據(jù)：根據(jù)國家能源局的數(shù)據(jù)，2024年1-9月我國風(fēng)電新增裝機(jī)39.12GW，同比增長16.85%；2024年9月單月新增裝機(jī)5.51GW。
　　風(fēng)電核準(zhǔn)數(shù)據(jù)：根據(jù)風(fēng)電頭條，2024年1-10月國內(nèi)風(fēng)電項(xiàng)目共計(jì)核準(zhǔn)80.04GW，包含陸風(fēng)項(xiàng)目64.44GW，海風(fēng)項(xiàng)目14.68GW，分散式風(fēng)電項(xiàng)目0.93GW；2024年10月風(fēng)電項(xiàng)目核準(zhǔn)5.49GW。
　　風(fēng)電機(jī)組招標(biāo)：本周共21個(gè)風(fēng)電項(xiàng)目啟動(dòng)風(fēng)機(jī)采購，合計(jì)規(guī)模28.19GW。其中，大連市花園口I、II海上風(fēng)電項(xiàng)目（合計(jì)400MW）啟動(dòng)風(fēng)力發(fā)電機(jī)組（含塔筒）采購；中國電建2025年度風(fēng)力發(fā)電機(jī)組框架入圍集中采購項(xiàng)目共計(jì)25GW，包含陸上機(jī)型23GW和海上機(jī)型2GW。
　　風(fēng)電機(jī)組開標(biāo)：本周共計(jì)開標(biāo)15個(gè)風(fēng)電項(xiàng)目，總規(guī)模3976.7MW。其中，陸上風(fēng)電項(xiàng)目（含塔筒）開標(biāo)14個(gè)，規(guī)?？傆?jì)3776.7MW。價(jià)格方面，最高、最低中標(biāo)單價(jià)分別為2600/1578元/kw，中標(biāo)均價(jià)2037元/kW。本周開標(biāo)1個(gè)不含塔筒陸上風(fēng)電項(xiàng)目（200MW），中標(biāo)單價(jià)1695元/kW。
　　上游原材料價(jià)格：本周中厚板均價(jià)3706.80元/噸，環(huán)比上周下降0.58%。2）本周廢鋼均價(jià)為2190.00元/噸，環(huán)比上周提升1.11%。
　　投資建議
　　我們建議關(guān)注：1）受益海上風(fēng)電需求提振的成長性標(biāo)的：東方電纜、天順風(fēng)能、起帆電纜等；2）積極拓展海外市場，具備較強(qiáng)拿單能力的大金重工、泰勝風(fēng)能、振江股份等；3）盈利能力回升的風(fēng)電整機(jī)商標(biāo)的：金風(fēng)科技、明陽智能、三一重能、運(yùn)達(dá)股份等。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示
　　行業(yè)政策變化風(fēng)險(xiǎn)、原材料價(jià)格短期大幅波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、風(fēng)電項(xiàng)目延期/風(fēng)電裝機(jī)不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)、市場競爭加劇風(fēng)險(xiǎn)。