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投資摘要
　　事件概述
　　10月29日，公司發(fā)布公告稱(chēng)，2024年前三季度公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入29.10億元，同比增長(zhǎng)1.79%；歸母凈利潤(rùn)0.61億元，同比下滑31.89%；扣非歸母凈利潤(rùn)0.65億元，同比下滑28.30%。此外，根據(jù)公告，2024年第三季度公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入10.87億元，同比增長(zhǎng)11.98%，環(huán)比增長(zhǎng)17.99%；歸母凈利潤(rùn)0.09億元，同比下滑80.78%，環(huán)比下滑77.14%；扣非歸母凈利潤(rùn)0.12億元，同比下滑66.35%，環(huán)比下滑67.60%。
　　分析與判斷
　　◆公司致力于為汽車(chē)行業(yè)提供綜合物流解決方案，處于汽車(chē)物流行業(yè)領(lǐng)先地位，下設(shè)整車(chē)事業(yè)部、國(guó)際事業(yè)部、新能源事業(yè)部三大業(yè)務(wù)板塊。整車(chē)業(yè)務(wù)包括整車(chē)運(yùn)輸及配套服務(wù)，其中整車(chē)運(yùn)輸服務(wù)是指將商品車(chē)從汽車(chē)生產(chǎn)廠商運(yùn)至經(jīng)銷(xiāo)商的過(guò)程，是公司收入的最主要來(lái)源。公司2024年新購(gòu)入的6200車(chē)的“久洋隆”輪共有12層載車(chē)甲板，甲板總載貨面積約5.2萬(wàn)平方米，其中三層為可升降甲板，最大可以承接5.1米以下高度，單件重量150噸以下的車(chē)輛；一次性可以承接6200輛標(biāo)準(zhǔn)乘用車(chē)?！熬醚舐　陛喴言?月9日舉行了命名暨首航儀式，將由公司和合作伙伴共同投放于全球航線，助力中國(guó)制造汽車(chē)“走出去”，國(guó)際品牌汽車(chē)“引進(jìn)來(lái)”，助力全球汽車(chē)產(chǎn)業(yè)繁榮發(fā)展。
　　◆公司深耕汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈超30年，在業(yè)務(wù)過(guò)程中積累了大量的運(yùn)營(yíng)數(shù)據(jù)，始終致力于不斷探索數(shù)據(jù)資產(chǎn)價(jià)值轉(zhuǎn)化的可能性，聚焦數(shù)據(jù)模型研發(fā)，加速數(shù)據(jù)產(chǎn)品及應(yīng)用的落地，以期發(fā)揮數(shù)據(jù)要素x交通運(yùn)輸?shù)某藬?shù)效應(yīng)，助力行業(yè)的數(shù)字化、智能化升級(jí)，未來(lái)也會(huì)繼續(xù)響應(yīng)數(shù)字中國(guó)藍(lán)圖建設(shè)，加大在技術(shù)研發(fā)和創(chuàng)新方面的投入，賦能公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)，賦能汽車(chē)產(chǎn)業(yè)。公司2024年已完成四項(xiàng)數(shù)據(jù)資產(chǎn)登記，及三款相關(guān)數(shù)據(jù)產(chǎn)品上架，同時(shí)與多家行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)達(dá)成戰(zhàn)略合作。
　　◆ 2024年11月8日，公司與弘運(yùn)來(lái)達(dá)成戰(zhàn)略合作，探索智能調(diào)度促進(jìn)物流降本增效，旨在通過(guò)密切合作，共同推動(dòng)雙方業(yè)務(wù)發(fā)展，包括但不限于智能算法合作、數(shù)據(jù)分析、智能管理系統(tǒng)的開(kāi)發(fā)集成、研發(fā)成果落地應(yīng)用、自動(dòng)駕駛等智能化拓展和其他合作等，為雙方創(chuàng)造更好的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)效益。1）技術(shù)轉(zhuǎn)化和推廣方面，雙方共同探索智能調(diào)度在真實(shí)業(yè)務(wù)中的落地優(yōu)化，實(shí)現(xiàn)運(yùn)輸效率提升，降低運(yùn)輸成本，并進(jìn)一步形成數(shù)據(jù)反饋優(yōu)化模型；2）數(shù)據(jù)分析平臺(tái)構(gòu)建方面，雙方進(jìn)行需求預(yù)測(cè)，為管理決策提供數(shù)據(jù)支持，同時(shí)為產(chǎn)業(yè)鏈上用戶(hù)提供可視化的數(shù)據(jù)服務(wù)支持；3）人工智能方面，弘運(yùn)來(lái)利用其原創(chuàng)算法打造的人工智能調(diào)度系統(tǒng)，結(jié)合長(zhǎng)久物流的現(xiàn)有整車(chē)運(yùn)輸管理系統(tǒng)，打造更高效的自動(dòng)化、智能化的運(yùn)輸管理平臺(tái)。整車(chē)物流AI智能調(diào)度系統(tǒng)為業(yè)內(nèi)首創(chuàng)，已經(jīng)在長(zhǎng)久物流的整車(chē)一體化管理平臺(tái)中充分測(cè)試，我們認(rèn)為其數(shù)據(jù)表現(xiàn)可有效降低空駛率、提升重駛里程及周轉(zhuǎn)數(shù)，技術(shù)與場(chǎng)景、線上與線下的結(jié)合是雙方最優(yōu)的選擇。
　　投資建議
　　我們預(yù)測(cè)公司2024-2026年?duì)I業(yè)收入分別為41.55億元、47.05億元和53.97億元，分別同比增長(zhǎng)9.8%、13.2%和14.7%；歸母凈利潤(rùn)分別為1.06億元、1.42億元和1.60億元，同比增長(zhǎng)50.8%、34.2%和12.6%，對(duì)應(yīng)EPS為0.18元、0.24元和0.27元，以2024年11月25日收盤(pán)價(jià)對(duì)應(yīng)的市盈率為47x、35x和31x，維持“增持”評(píng)級(jí)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示
　　宏觀經(jīng)濟(jì)低于預(yù)期，地緣政治沖突，新能源業(yè)務(wù)開(kāi)拓不及預(yù)期，監(jiān)管政策變動(dòng)，油價(jià)大幅上漲。