>> 交銀國際-每日晨報-241206
| 上傳日期： |
2024/12/6 |
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pdf 共6頁 |
來源： |
交銀國際 |
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高途GOTUUS
公司整體虧損加速收窄可期，教育服務(wù)增速與行業(yè)一致
我們略微調(diào)整高途財務(wù)預(yù)測，預(yù)計2024/25年公司整體收入44.7億元/56億元，相比此前變動在1%以內(nèi)，對比市場一致預(yù)期（VA）的44.4億元/61.5億元，市場預(yù)期或會根據(jù)公司轉(zhuǎn)向收入增速及投入均衡戰(zhàn)略，下調(diào)2025年收入增速，但也將調(diào)整虧損收窄速度，預(yù)計2026年或?qū)⒖吹焦菊w扭虧為盈。
根據(jù)我們目前對公司線上教育收入預(yù)期以及盈利能力的釋放，對應(yīng)線上教育15倍市盈率，股價未來有反彈機會。維持目標(biāo)價4.6美元及買入評級
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