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A股策略觀(guān)察：《市場(chǎng)交易熱度有所回落》2024-12-05
　　本期市場(chǎng)交易熱度下降，A股收益中位數(shù)為3.27%。本期滬深兩市成交額均值由上期（11.18-11.22）的1.67萬(wàn)億元邊際下降至本期的1.49萬(wàn)億元。從行業(yè)成交額占比看，一級(jí)行業(yè)成交額占比前五分別為電子、計(jì)算機(jī)、機(jī)械、傳媒和基礎(chǔ)化工，而從行業(yè)成交額邊際變化率看，輕工制造、綜合、紡織服裝、傳媒和商貿(mào)零售變化率上升最快。從行業(yè)擁擠度上看，傳媒和商貿(mào)零售交易結(jié)構(gòu)明顯擁擠，換手率歷史分位數(shù)超過(guò)了99%。
　　兩融資金轉(zhuǎn)為凈買(mǎi)入，新成立偏股型基金份額邊際下降。1）本期（11.15-11.29）新成立偏股型基金份額從上周的194.26億份下降為112.53億份。2）私募基金方面，12月對(duì)沖基金信心指數(shù)為124.40，較11月下降4.03。倉(cāng)位上，截至11月底股票主觀(guān)多頭策略型私募基金的平均倉(cāng)位小幅下降至78%。4）本期（11.15 -11.29）融資資金凈買(mǎi)入118億元。兩融余額達(dá)1.84億元，但兩融交易額占A股成交額邊際有所下降，本期交易額占比為9.08%。
　　融資資金主要流入計(jì)算機(jī)、非銀行金融和傳媒，在電力設(shè)備及新能源、銀行和國(guó)防軍工凈流出。本期（11.25 -11.29）融資資金在一級(jí)行業(yè)中主要流入計(jì)算機(jī)（37.37億元）、非銀行金融（28.84億元）、傳媒（25.09億元）和機(jī)械（18.05億元），主要流出電力設(shè)備及新能源（-14.97億元）、銀行（11.51）和國(guó)防軍工（8.13）。近一個(gè)月維度，兩融資金集中流入電子、計(jì)算機(jī)以及非銀行金融，凈流入規(guī)模均突破200億元。
　　外圍市場(chǎng)上，VIX指數(shù)邊際下降。本期（11.25-11.29）VIX指數(shù)從11月22日的15.24下降至11月29日的13.51。海外主要指數(shù)表現(xiàn)高漲。韓國(guó)綜合指數(shù)（3.49%）漲幅最大，僅日經(jīng)225（-0.20%）和韓國(guó)綜合指數(shù)（-1.81%）下跌。美股方面，標(biāo)普500行業(yè)指數(shù)大多上漲，其中非必須消費(fèi)領(lǐng)漲，漲幅為2.32%。港股方面，恒生綜合行業(yè)指數(shù)表現(xiàn)高漲，多數(shù)行業(yè)均上升。恒生醫(yī)療保健業(yè)領(lǐng)漲，漲幅為4.23%。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：數(shù)據(jù)可能存在測(cè)度誤差。