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禾賽獲得長安汽車旗下多個(gè)品牌獨(dú)家量產(chǎn)定點(diǎn)。禾賽科技其于今年發(fā)布的ATX激光雷達(dá)產(chǎn)品獲長安汽車全新智駕平臺(tái)激光雷達(dá)獨(dú)家量產(chǎn)定點(diǎn)，包含旗下多個(gè)汽車品牌的十余款車型。根據(jù)規(guī)劃，未來幾年訂單量將超過150萬臺(tái)，該平臺(tái)首款車型預(yù)計(jì)將于2025年下半年開啟量產(chǎn)。禾賽ATX是一款于今年4月發(fā)布的小巧型超高清遠(yuǎn)距激光雷達(dá)，延續(xù)了AT平臺(tái)成熟一維掃描架構(gòu)帶來的點(diǎn)云規(guī)整、高可靠性等技術(shù)優(yōu)勢。性能方面，ATX搭載了禾賽最前沿的第四代芯片架構(gòu)，全面升級(jí)了光機(jī)設(shè)計(jì)和激光收發(fā)模塊，實(shí)現(xiàn)了小巧體積與強(qiáng)勁性能的完美結(jié)合。目前，ATX正在向量產(chǎn)階段穩(wěn)步推進(jìn)，并正在被眾多客戶規(guī)劃為2025年量產(chǎn)車型的標(biāo)配。
　　 2024年10月激光雷達(dá)裝機(jī)量達(dá)到17萬顆。據(jù)NE時(shí)代根據(jù)新能源乘用車終端數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2024年10月中國乘用車激光雷達(dá)配套裝機(jī)量為17.0萬顆。其中，速騰聚創(chuàng)5.40萬顆，市場份額31.8%；禾賽科技5.26萬顆，市場份額30.9%；華為4.53萬顆，市場份額26.6%；圖達(dá)通1.81萬顆，市場份額10.6%。
　　速騰MX、禾賽ATX都將于2025年量產(chǎn)。產(chǎn)品迭代方面，1）速騰聚創(chuàng)：24Q3,全自研SoC芯片M-Core成為全球首款通過AEC-Q100車規(guī)級(jí)可靠性認(rèn)證的激光雷達(dá)專用SoC芯片；2）禾賽科技：24Q3，與一家中國領(lǐng)先的頭部電動(dòng)汽車制造商簽署協(xié)議，將在其2025年款車型上獨(dú)家采用禾賽L3級(jí)別超高性能的激光雷達(dá)以及具有極致成本優(yōu)勢的超高清遠(yuǎn)距激光雷達(dá)ATX；3）華為：將于2025年發(fā)布支持L3級(jí)自動(dòng)駕駛的新產(chǎn)品D5；4）圖達(dá)通：為西北首條高等級(jí)自動(dòng)駕駛測試公路提供獵鷹激光雷達(dá)。
　　投資建議。我們認(rèn)為，隨著智能駕駛功能向更廣泛價(jià)格帶的車型逐步滲透，激光雷達(dá)正作為智能汽車的“隱形安全氣囊”迎來大規(guī)模應(yīng)用落地。同時(shí)，作為核心傳感器之一，激光雷達(dá)在工業(yè)機(jī)器人、智能工廠和物流等領(lǐng)域具有廣泛的應(yīng)用前景。建議積極關(guān)注相關(guān)公司如：禾賽科技、速騰聚創(chuàng)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示。智能駕駛滲透不及預(yù)期、過度競爭、新品研發(fā)不及預(yù)期等。