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本周熱點(diǎn)：本周，美國(guó)俄克拉荷馬州再度爆出高致病性禽流感病例，雖然近年來(lái)國(guó)內(nèi)祖代自繁能力逐漸提升，但美國(guó)依然是較為重要的引種來(lái)源國(guó)。據(jù)鋼聯(lián)數(shù)據(jù)，2024年1-11月，我國(guó)祖代引種更新總量為144.66萬(wàn)套，同比增加21.38%，其中美國(guó)品種占比達(dá)到45.6%。美國(guó)安偉捷種雞場(chǎng)主要分部在四個(gè)州，2022年，俄克拉荷馬州于2022年4月30日最早通報(bào)商業(yè)種雞群禽流感，直接導(dǎo)致2022年的5-6月引種更新量驟降。此后，田納西州、密西西比州相繼于2022年9月15日、2022年11月4日通報(bào)禽流感，出口相繼停止；2022年12月5日，阿拉巴州通報(bào)禽流感，但由于并非家禽禽流感并未停止出口。2022年12月起我國(guó)祖代月度更新量逐步恢復(fù)至10萬(wàn)套或接近10萬(wàn)套。2023年，各州仍陸續(xù)有禽流感發(fā)生，但較為重要的是2023年10月27日，阿拉巴馬州發(fā)生一起商業(yè)高地獵鳥(niǎo)禽流感，此日起阿拉巴馬州出口停止，但2023年11月10日后，俄克拉荷馬州的出口被準(zhǔn)許。由于出口停止和恢復(fù)時(shí)間較為接近，2023年的引種并未受阿拉巴馬州的停止而在數(shù)量上出現(xiàn)明顯影響。2024年，俄克拉荷馬州于12月3日?qǐng)?bào)告一起商業(yè)種雞群禽流感，目前其他州仍處于出口停止?fàn)顟B(tài)。從股票表現(xiàn)來(lái)看，2022年以4月29日開(kāi)始計(jì)，益生股份、民和股份分別漲幅達(dá)到96%、51%，股價(jià)最高點(diǎn)均在2022年12月7日；圣農(nóng)發(fā)展、禾豐股份、仙壇股份分別漲幅達(dá)到69%、79%、33%，股價(jià)最高點(diǎn)分別在2022年11月17日、2022年11月24日和2022年11月14日。2023年僅觀測(cè)10月26日至11月10日的區(qū)間漲跌幅，則益生股份、民和股份、圣農(nóng)發(fā)展、禾豐股份、仙壇股份分別為15%、9%、5%、3%、2%。從當(dāng)前事件演繹情況來(lái)看，美國(guó)農(nóng)業(yè)部尚未公告其他三州恢復(fù)出口的信息，建議關(guān)注后續(xù)出口信息變化。
　　生豬養(yǎng)殖：本周全國(guó)瘦肉型肉豬出欄價(jià)15.75元/kg，較上周下跌4.7%，伴隨消費(fèi)季節(jié)性回暖，預(yù)計(jì)后續(xù)豬價(jià)或回升。當(dāng)前估值仍處相對(duì)低位，關(guān)注估值與成本性價(jià)比突出的龍頭及低成本高成長(zhǎng)標(biāo)的，關(guān)注牧原股份、溫氏股份、唐人神、天康生物、新五豐、京基智農(nóng)、華統(tǒng)股份、巨星農(nóng)牧等。
　　家禽養(yǎng)殖：白羽雞方面，本周毛雞價(jià)格7.55元/公斤，較上周下跌1.9%；本周雞產(chǎn)品平均價(jià)9.27元/公斤，較上周下跌0.3%。本周肉雞苗價(jià)格4.18元/只，較上周下跌5.4%。白雞磨底已久，關(guān)注情緒修復(fù)后的雞價(jià)反轉(zhuǎn)，建議關(guān)注益生股份、圣農(nóng)發(fā)展、禾豐股份、仙壇股份、民和股份。黃羽雞方面，黃雞產(chǎn)能持續(xù)調(diào)整，建議關(guān)注季節(jié)性價(jià)格彈性機(jī)會(huì)，關(guān)注立華股份。
　　種植與農(nóng)產(chǎn)品：轉(zhuǎn)基因品種審定落地，公示期后將正式進(jìn)入商業(yè)化銷(xiāo)售，后續(xù)伴隨實(shí)際成交價(jià)格、利潤(rùn)分配和新季擴(kuò)繁制種等逐步確認(rèn)行業(yè)公司成長(zhǎng)性和兌現(xiàn)時(shí)間，板塊投資潛力十分值得期待。
　　養(yǎng)殖配套：農(nóng)產(chǎn)品上下游價(jià)格波動(dòng)加劇，畜禽價(jià)格尚未進(jìn)入穩(wěn)定的景氣周期，龍頭飼企依托采購(gòu)、規(guī)模、資金與產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢(shì)，有望實(shí)現(xiàn)對(duì)中小飼企的替代，關(guān)注海大集團(tuán)、禾豐股份；疫苗方面關(guān)注后續(xù)季度景氣回暖。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、疫病風(fēng)險(xiǎn)、政策風(fēng)險(xiǎn)、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)與產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)。