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核心觀點(diǎn)：
　　中共中央總書記、國(guó)家主席、中央軍委主席習(xí)近平在視察信息支援部隊(duì)時(shí)強(qiáng)調(diào)，努力建設(shè)一支強(qiáng)大的現(xiàn)代化信息支援部隊(duì)，推動(dòng)我軍網(wǎng)絡(luò)信息體系建設(shè)跨越發(fā)展。據(jù)新華社，中共中央總書記、國(guó)家主席、中央軍委主席習(xí)近平4日視察信息支援部隊(duì)，指出當(dāng)前新一輪科技革命和軍事革命迅猛發(fā)展，戰(zhàn)爭(zhēng)形態(tài)加速演變，網(wǎng)絡(luò)信息體系在現(xiàn)代戰(zhàn)爭(zhēng)中的地位作用空前凸顯，加快把網(wǎng)絡(luò)信息體系建設(shè)和服務(wù)支撐備戰(zhàn)打仗能力搞上去，各單位要積極協(xié)同配合，共同把信息支援部隊(duì)建設(shè)好，開創(chuàng)我軍網(wǎng)絡(luò)信息體系建設(shè)新局面。
　　Open AI與美國(guó)防技術(shù)公司Anduril建立戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系，為國(guó)家安全任務(wù)開發(fā)、部署先進(jìn)的AI解決方案。據(jù)Anduril公司官網(wǎng)，公司產(chǎn)品包括反無(wú)人系統(tǒng)、情報(bào)監(jiān)視、UAV及火箭發(fā)動(dòng)機(jī)等。據(jù)公司介紹，通過(guò)將OpenAI的先進(jìn)模型與Anduril的高性能防御系統(tǒng)和Lattice軟件平臺(tái)結(jié)合在一起，旨在改進(jìn)客戶的防御系統(tǒng)，以保護(hù)其免受無(wú)人駕駛無(wú)人機(jī)和其他空中設(shè)備的攻擊。合作產(chǎn)品將專注于改進(jìn)反無(wú)人駕駛飛機(jī)系統(tǒng)（CUAS），及其實(shí)時(shí)檢測(cè)、評(píng)估和應(yīng)對(duì)潛在致命空中威脅的能力，并將探索如何利用前沿人工智能模型來(lái)快速合成時(shí)間敏感數(shù)據(jù)，減輕操作員的負(fù)擔(dān)。這些模型將在Anduril公司的CUAS威脅和行動(dòng)數(shù)據(jù)庫(kù)上進(jìn)行訓(xùn)練，為客戶提供支持。
　　關(guān)注新質(zhì)戰(zhàn)斗力生成方向。我們?cè)趫?bào)告《國(guó)防軍工行業(yè)2025年投資策略：三周期共振，優(yōu)選ROE趨勢(shì)向上的核心資產(chǎn)》中，基于PBROE提出四種投資策略，第三種策略為景氣趨勢(shì)投資，弱化PB、ROE的要求，強(qiáng)調(diào)ROE分子端的彈性及潛在廣闊空間。據(jù)解放軍報(bào)公眾號(hào)12月5日新聞，現(xiàn)代戰(zhàn)爭(zhēng)中，制信息權(quán)是贏得戰(zhàn)爭(zhēng)勝利的關(guān)鍵。特別是在新一輪科技革命和軍事革命迅猛發(fā)展、戰(zhàn)爭(zhēng)形態(tài)加速演變的背景下，網(wǎng)絡(luò)信息體系的地位作用空前凸顯。據(jù)東部戰(zhàn)區(qū)2024年11月新聞，中共中央總書記、國(guó)家主席、中央軍委主席習(xí)近平指出，要加強(qiáng)新質(zhì)戰(zhàn)斗力建設(shè)實(shí)踐探索，牽引戰(zhàn)斗力生成模式轉(zhuǎn)變。
　　我們強(qiáng)調(diào)，前瞻2025年，建議重視在海外映射、國(guó)內(nèi)裝備現(xiàn)代化建設(shè)，以及技術(shù)發(fā)展如AI、無(wú)人化融合背景下，相關(guān)企業(yè)的發(fā)展機(jī)遇。
　　投資建議：建議關(guān)注國(guó)內(nèi)信息化、智能化相關(guān)核心標(biāo)的，中科星圖、海格通信、七一二、六九一二、臻鐳科技、新勁剛、盟升電子。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：行業(yè)政策變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、相關(guān)技術(shù)迭代及研發(fā)風(fēng)險(xiǎn)、下游應(yīng)用市場(chǎng)拓展風(fēng)險(xiǎn)、行業(yè)發(fā)展帶來(lái)的競(jìng)爭(zhēng)格局惡化風(fēng)險(xiǎn)等。