>> 國泰君安-機器人行業(yè)周報：英偉達機器人有望落地臺灣，機器狗商業(yè)化有望提速-241209
| 上傳日期： |
2024/12/9 |
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| 1061KB |
| 格式： |
pdf 共11頁 |
來源： |
國泰君安 |
| 評級： |
增持 |
作者： |
肖群稀,歐陽蕤 |
| 下載權(quán)限： |
此報告為加密報告 |
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投資要點：
英偉達機器人或?qū)⒙涞嘏_灣，和大、盟立等公司已開始接觸。根據(jù)臺媒報道，英偉達機器人開發(fā)團隊在臺灣開啟供應(yīng)鏈選秀，不排除在臺設(shè)立組裝基地。包括盟立、盟英、和大、上銀、所羅門等大廠都是選定對象，業(yè)內(nèi)估計最快明年供應(yīng)鏈就會明朗，相關(guān)產(chǎn)品認證將陸續(xù)開展。和大集團董事長沈國榮表示，英偉達與特斯拉不約而同鎖定發(fā)展人形機器人，未來商機可期。此外，盟立去年便加入英偉達Omniverse技術(shù)平臺成為其合作伙伴，在該平臺上建構(gòu)虛實整合智能工廠，并在半導(dǎo)體智能物流系統(tǒng)市場，已協(xié)同做減速機的子公司盟英量產(chǎn)出貨，接下來要朝人形機器人市場邁進。
機器狗商業(yè)化落地加速，英偉達亮相上海ROSCon China 2024。日前，一批“機器狗”加入了成都市公安局高新區(qū)分局巡邏大隊，開啟巡邏和宣防工作?！皺C器狗”單體重約50KG，行動靈活，最快速度4米/秒，可實現(xiàn)奔跑、跳躍、自主避障、自動導(dǎo)航及自動充電等功能。成都高新區(qū)將深入拓展機器狗應(yīng)用場景，將機器狗運用到巡邏、排爆、滅火、涵洞、軌道等復(fù)雜環(huán)境中。此外，12月7-8日英偉達將亮相上海ROSCon China 2024，展示ROS應(yīng)用領(lǐng)域的最新成果，以及機器人操作系統(tǒng)生態(tài)對AI機器人開發(fā)的重要性，NVIDIAIsaac機器人平臺或?qū)⒃僬癸L采。
機器人融資市場火熱，多家初創(chuàng)公司拿下大額融資。穹徹智能宣布已完成數(shù)億元人民幣的Pre-A +輪融資。此輪融資由紅杉中國領(lǐng)投。新一輪融資將主要用于加速產(chǎn)品研發(fā)、人才招募、推動商業(yè)化和生態(tài)合作。此外，鈦虎機器人宣布連續(xù)完成Pre-A+和Pre-A++兩輪融資，Pre-A系列合計融資金額超過一億元人民幣。鈦虎機器人成立于2020年，公司聚焦于為具身智能和通用自動化兩大領(lǐng)域客戶提供優(yōu)質(zhì)的底層軟硬件解決方案，研發(fā)的高性能一體化關(guān)節(jié)已經(jīng)廣泛應(yīng)用于人形機器人、工業(yè)自動化、各類作業(yè)機器人等下游場景。
投資建議：重點關(guān)注國內(nèi)機器人整機廠商及電機、減速器、傳感器、絲杠等在內(nèi)的機器人核心零部件供應(yīng)商，相關(guān)公司包括：1）整機廠：受益標的為賽力斯；2）執(zhí)行器和電機：受益標的為三花智控、拓普集團、鳴志電器、兆威機電、科力爾；3）減速器：受益標的為中大力德、雙環(huán)傳動、豪能股份等；4）驅(qū)控類：受益標的為峰岹科技、拓斯達；5）傳感器：推薦標的為東華測試，受益標的為柯力傳感、奧比中光；6）絲杠類：推薦標的為貝斯特、五洲新春、恒立液壓和長盛軸承，受益標的為北特科技和豐立智能等；7）絲杠設(shè)備類：受益標的為日發(fā)精機、秦川機床和浙海德曼等。
風險提示：國產(chǎn)設(shè)備替代進度不及預(yù)期風險、人形機器人產(chǎn)業(yè)化不及預(yù)期風險、產(chǎn)業(yè)政策不及預(yù)期風險。
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