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事件：公司于2024年7月25日審議通過了《關(guān)于控股子公司增資擴(kuò)股的議案》《關(guān)于公司放棄對(duì)子公司優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，同意公司的控股子公司連云港嘉澳新能源有限公司（以下簡(jiǎn)稱“連云港嘉澳”）擬增資擴(kuò)股并引入投資者。投資者（最終確定為“BPGLOBALINVESTMENTSLIMITED”，以下簡(jiǎn)稱“bp”）擬以3.53億元人民幣取得標(biāo)的公司新增注冊(cè)資本3.53億元人民幣。2024年12月26日，公司發(fā)布《關(guān)于子公司引入投資者進(jìn)展暨完成工商變更登記的公告》，宣布2024年12月18日，連云港嘉澳已辦理完成相關(guān)工商變更登記手續(xù)，并取得由連云港市市場(chǎng)監(jiān)督管理局換發(fā)的營(yíng)業(yè)執(zhí)照。本次變更完成后，連云港嘉澳的注冊(cè)資本由20.00億元人民幣增加至23.53億元人民幣，bp認(rèn)購(gòu)注冊(cè)資本3.53億元人民幣，占比15.0021%。本次增資完成后，公司繼續(xù)作為標(biāo)的公司的控股股東，仍然對(duì)連云港嘉澳擁有實(shí)際控制權(quán)。此外，2024年12月25日，連云港嘉澳已取得bp支付的首期付款為3000萬元人民幣。
　　新進(jìn)入投資者背靠國(guó)際石油巨頭，公司SAF項(xiàng)目進(jìn)展順利吸引優(yōu)秀投資者。2022年9月6日，公司發(fā)布對(duì)外投資公告稱將成立子公司投建年產(chǎn)50萬噸生物航煤（以下簡(jiǎn)稱“SAF”）項(xiàng)目，SAF作為可持續(xù)航空燃料的杰出代表，以其低碳環(huán)保的特性，成為了航空領(lǐng)域減排二氧化碳的關(guān)鍵手段，市場(chǎng)需求潛力較大。在當(dāng)前我國(guó)積極踐行“2030年碳達(dá)峰、2060年碳中和”目標(biāo)的宏觀背景下，生物質(zhì)能源作為零碳排放的重要選項(xiàng)，其戰(zhàn)略地位日益凸顯，生物質(zhì)能源產(chǎn)業(yè)正迎來前所未有的發(fā)展機(jī)遇期。該項(xiàng)目于2023年1月開始動(dòng)工，公司在2023年年報(bào)中表示預(yù)計(jì)該項(xiàng)目于2024年12月完工。至2024年11月21日，公司發(fā)公告稱該項(xiàng)目已產(chǎn)出合格產(chǎn)品，符合公司投建計(jì)劃預(yù)期，體現(xiàn)了項(xiàng)目的順利推行。新進(jìn)入投資者bp系英國(guó)石油公司的全資子公司，英國(guó)石油公司是世界上最大的石油和石化集團(tuán)公司之一，該次增資間接表示了石油巨頭看好SAF產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景以及對(duì)公司SAF項(xiàng)目的肯定。
　　投資建議：2025年是歐盟強(qiáng)制混摻SAF的第一年，混摻比例將達(dá)2%，該比例將在2030年達(dá)5%，看好政策推動(dòng)下SAF的海外需求?；诠維AF產(chǎn)能投建進(jìn)展順利，產(chǎn)出產(chǎn)品符合標(biāo)準(zhǔn)，預(yù)計(jì)明年可以開始貢獻(xiàn)業(yè)績(jī)，加之海外巨頭注入資本體現(xiàn)對(duì)項(xiàng)目的支持，我們看好SAF給公司帶來發(fā)展助力，預(yù)計(jì)公司2025-2026年歸母凈利潤(rùn)分別為2.44、3.58億元，維持“推薦”評(píng)級(jí)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：生物燃料需求不及預(yù)期，產(chǎn)能爬坡速度不及預(yù)期，貿(mào)易政策變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。