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西部證券-招商南油(601975)控股股東增持達(dá)到1%的公告點(diǎn)評(píng):控股股東增持彰顯對(duì)公司未來(lái)發(fā)展前景的堅(jiān)定信心-241229
上傳日期:
2024/12/30
大?。?/td>
232KB
格式:
pdf 共3頁(yè)
來(lái)源:
西部證券
評(píng)級(jí):
買入
作者:
凌軍
下載權(quán)限:
此報(bào)告為加密報(bào)告,僅限高級(jí)會(huì)員查看
摘要內(nèi)容
事件:招商南油12月27日發(fā)布控股股東增持進(jìn)展暨權(quán)益變動(dòng)達(dá)到1%的公告。
控股股東計(jì)劃增持1%-1.72%。1)公司于2024年10月14日披露了《關(guān)于控股股東增持公司股份計(jì)劃的公告》,公司控股股東中國(guó)長(zhǎng)江航運(yùn)集團(tuán)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“長(zhǎng)航集團(tuán)”)擬于6個(gè)月內(nèi),通過(guò)上海證券交易所允許的方式增持公司A股股份;2)本次擬增持股份不低于公司總股本的1%,不超過(guò)公司總股本的1.72%;本次增持計(jì)劃的價(jià)格上限為不超過(guò)4.67元/股。
控股股東已增持總股本的1%,增持價(jià)格區(qū)間為3.07元/股-3.25元/股。1)截至2024年12月27日,長(zhǎng)航集團(tuán)累計(jì)增持公司股份48,113,022股,占公司總股本的1.00%;2)增持價(jià)格區(qū)間為3.07元/股-3.25元/股,增持金額為151,303,347.66元人民幣。
三季報(bào)業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)良好,控股股東增持彰顯對(duì)公司未來(lái)發(fā)展前景的堅(jiān)定信心。1)根據(jù)公司公告,2024年Q1-Q3,公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入50.08億元,同比增長(zhǎng)7.76%,實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)16.56億元,同比增長(zhǎng)37.62%;2)根據(jù)西部證券2024年12月11日發(fā)布的《2025年交通運(yùn)輸行業(yè)投資策略報(bào)告》:參考Hafnia引用Clarksons的預(yù)測(cè),預(yù)計(jì)2024年,成品油的航運(yùn)需求增速將達(dá)到5-7%左右;同時(shí)成品油年供給增長(zhǎng)率將以1.5%-2%的增速下降,在2024年跌至-1%以下水平。成品油航運(yùn)供需形成的剪刀差顯著;3)控股股東增持是基于對(duì)公司未來(lái)發(fā)展前景的堅(jiān)定信心及中長(zhǎng)期價(jià)值的認(rèn)可。
看好成品油航運(yùn)供求增速差持續(xù)擴(kuò)大有望帶來(lái)的運(yùn)價(jià)機(jī)會(huì),維持“買入”評(píng)級(jí)。我們預(yù)計(jì)2024-2026年每股收益分別為0.42/0.47/0.51元,對(duì)應(yīng)PE為7.5/6.8/6.2倍。我們考慮到成品油航運(yùn)供求增速差持續(xù)擴(kuò)大有望帶來(lái)運(yùn)價(jià)上升,以及招商南油成品油自身船隊(duì)規(guī)模占比較高,業(yè)績(jī)彈性較大,維持“買入”評(píng)級(jí)。
風(fēng)險(xiǎn)提示:成品油航運(yùn)需求不及預(yù)期、老船拆解不及預(yù)期、油價(jià)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)
招商南油股票研究報(bào)告
華源證券-招商南油(601975)成品油運(yùn)景氣持續(xù),周期紅利或?qū)⒒貓?bào)股東-241219
招商證券-招商南油(601975)Q3外貿(mào)成品油運(yùn)價(jià)回落,股東增持彰顯發(fā)展信心-241101
國(guó)聯(lián)證券-招商南油(601975)景氣有望上行,遠(yuǎn)東成品油運(yùn)龍頭啟航-241030
國(guó)泰君安-招商南油(601975)2024年三季報(bào)點(diǎn)評(píng):Q3業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)超預(yù)期,再次展現(xiàn)經(jīng)營(yíng)能力-241030
申萬(wàn)宏源-招商南油(601975)經(jīng)營(yíng)創(chuàng)造超額TCE,布局長(zhǎng)期運(yùn)力,積極回報(bào)投資者-241028
華創(chuàng)證券-招商南油(601975)2024年三季報(bào)點(diǎn)評(píng):Q3扣非歸母凈利3.6億,同比+0.4%,靜待旺季運(yùn)價(jià)回升-241027
浙商證券-招商南油(601975)點(diǎn)評(píng)報(bào)告:Q3實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)4.36億元,看好旺季運(yùn)價(jià)回升-241025
銀河證券-招商南油(601975)公司深度報(bào)告:成品油運(yùn)龍頭,景氣高位充分受益-241018
興業(yè)證券-招商南油(601975)成品油輪運(yùn)價(jià)上行,中報(bào)歸母凈利潤(rùn)穩(wěn)健增長(zhǎng)-240826
國(guó)信證券-招商南油(601975)成品油運(yùn)高景氣,公司業(yè)績(jī)高增長(zhǎng)-240826
更多招商南油研究報(bào)告
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