>> 開源證券-晨會紀要-241231
| 上傳日期： |
2024/12/31 |
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| 551KB |
| 格式： |
pdf 共10頁 |
來源： |
開源證券 |
| 評級： |
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作者： |
吳夢迪 |
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【通信】算力即國力，上海市力推AI發(fā)展，重視國產(chǎn)算力——行業(yè)點評報告-20241230
蔣穎（分析師）證書編號：S0790523120003。雷星宇（聯(lián)系人）證書編號：S0790124040002
“算力”即“國力”，國內(nèi)新一輪算力革命加速啟動
2024年12月28日，由央視和國資委聯(lián)合制作的《大國基石》第三期《算力引擎》正式推出，其中提到，算力即國力，是數(shù)字經(jīng)濟時代的新質(zhì)生產(chǎn)力，算力，正成為支撐國家發(fā)展和提升人民生活質(zhì)量的重要基石，為數(shù)字中國建設(shè)注入澎湃動能。算力革命加速啟動，在“東數(shù)西算”規(guī)劃布局和“新基建”浪潮下，各地數(shù)據(jù)中心快速發(fā)展，截至2023年，我國累計建成國家級超算中心14個，全國在用超大型和大型數(shù)據(jù)中心達633個、智算中心達60個，“算力+產(chǎn)業(yè)”模式賦能，推動千行百業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。此外，算力持續(xù)提升帶來大量能源消耗，我國正積極發(fā)展綠色算力，推動數(shù)據(jù)中心應(yīng)用可再生能源發(fā)展。
上海加速發(fā)展AI產(chǎn)業(yè)生態(tài)，健全基礎(chǔ)底座，加速應(yīng)用賦能
12月27日，上海市政府印發(fā)《關(guān)于人工智能“模塑申城”的實施方案》（以下簡稱“《方案》”）的通知?！斗桨浮返?025年底，建成世界級人工智能產(chǎn)業(yè)生態(tài)，力爭全市智能算力規(guī)模突破100EFLOPS，形成50個左右具有顯著成效的行業(yè)開放語料庫示范應(yīng)用成果，建設(shè)3-5個大模型創(chuàng)新加速孵化器。《方案》指出：（1）強化基礎(chǔ)底座賦能，建設(shè)自主可控智能算力集群，加快通用圖形處理器等自主智算芯片攻關(guān)，優(yōu)化市級智能算力公共服務(wù)平臺，提升算力資源統(tǒng)籌調(diào)度能力，構(gòu)建多層次語料供給體系，建設(shè)虛實融合實訓(xùn)場，加快行業(yè)基座大模型體系創(chuàng)新。（2）打造智能終端、科學(xué)智能、在線新經(jīng)濟、自動駕駛、具身智能共5大關(guān)鍵領(lǐng)域生產(chǎn)力工具，打造AI終端、AI手機、智能可穿戴設(shè)備等人工智能新終端。（3）推動AI+金融、制造、教育、醫(yī)療、文旅、城市治理共6大垂直領(lǐng)域應(yīng)用。
國家重視算力建設(shè)，國內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)廠商大投算力，國產(chǎn)算力或全面受益
國家重視算力建設(shè)，提出“算力”即“國力”，強調(diào)自主可控智算底座，疊加互聯(lián)網(wǎng)巨頭相繼發(fā)力AI，國產(chǎn)算力產(chǎn)業(yè)鏈或全面受益。【國產(chǎn)算力芯片】受益標的：寒武紀、海光信息等；【AIDC供應(yīng)商】推薦標的：寶信軟件、潤澤科技；受益標的：光環(huán)新網(wǎng)、世紀互聯(lián)、奧飛數(shù)據(jù)、萬國數(shù)據(jù)、科華數(shù)據(jù)、數(shù)據(jù)港等；【服務(wù)器電源】受益標的：歐陸通、麥格米特等；【柴油發(fā)電機】受益標的：科泰電源、濰柴重機、泰豪科技等；【變壓器】受益標的：金盤科技等；【液冷】推薦標的：英維克；受益標的：申菱環(huán)境、網(wǎng)宿科技、科華數(shù)據(jù)、高瀾股份、申菱環(huán)境、依米康、飛榮達等；【銅連接】受益標的：博創(chuàng)科技、華豐科技、沃爾核材、鼎通科技、神宇股份等；【交換機及芯片】推薦標的：盛科通信、紫光股份、中興通訊；受益標的：銳捷網(wǎng)絡(luò)等；【服務(wù)器】推薦標的：紫光股份、中興通訊；受益標的：浪潮信息、華勤技術(shù)、烽火通信；【光通信】推薦標的：中際旭創(chuàng)、新易盛、天孚通信、中天科技、亨通光電；受益標的：華工科技、光迅科技、長光華芯、源杰科技等；【通信模組】受益標的：移遠通信、美格智能、華測導(dǎo)航等。
風險提示：AI及云計算發(fā)展不及預(yù)期、AIDC建設(shè)不及預(yù)期、行業(yè)競爭加劇等
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