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方正證券-孩子王(301078)公司點(diǎn)評報(bào)告:收購幸研生物60%股權(quán),供應(yīng)鏈?zhǔn)詹①忂壿嬛鸩絻冬F(xiàn)-241230
上傳日期:
2024/12/31
大?。?/td>
588KB
格式:
pdf 共3頁
來源:
方正證券
評級:
推薦
作者:
周昕
下載權(quán)限:
此報(bào)告為加密報(bào)告,僅限高級會員查看
事件:孩子王投資者關(guān)系公眾號12月30日發(fā)布,孩子王近日以現(xiàn)金方式收購上海幸研生物科技有限公司60%股權(quán),交易對價(jià)1.62億人民幣,獲得其控制權(quán)。
幸研生物為護(hù)膚美妝新銳企業(yè),旗下?lián)碛蠴ANA、博創(chuàng)兩大新興品牌。幸研生物成立于2022年,總部位于上海,以“科技護(hù)膚”為理念,針對不同年齡層的用戶群體提供豐富的健康洗護(hù)、純凈護(hù)膚類產(chǎn)品。公司通過自主研發(fā)以及與知名研發(fā)機(jī)構(gòu)、院校合作等方式進(jìn)行聯(lián)合開發(fā),旗下已擁有“OANA”“博創(chuàng)”等新銳國民品牌,此前曾多次獲辛選旗下快手主播“蛋蛋”力薦。
-OANA品牌專研脆敏肌護(hù)理的功效性護(hù)膚品牌,05年研發(fā)實(shí)驗(yàn)室成立,12年注冊O(shè)ANA品牌,20年產(chǎn)品進(jìn)駐美容院。當(dāng)下OANA快手/天貓/抖音官旗粉絲數(shù)分別為3.7/6.6/1.0萬,
-博創(chuàng)品牌是一家探索先鋒膠原的新銳國貨護(hù)膚品牌,首創(chuàng)納米雙分子人源化膠原蛋白,全線產(chǎn)品均以膠原蛋白打造高滲透且安全的面部年輕化解決方案。當(dāng)下博創(chuàng)快手/天貓官旗粉絲數(shù)分別為5.8萬/0.2萬,近3月快手平臺GMV達(dá)2.23億。
公司以1.62億現(xiàn)金收購幸研生物60%股權(quán),具備性價(jià)比。我們認(rèn)為,收購幸研生物這一在快手上快速放量的美護(hù)新興品牌具備估值性價(jià)比,且收購后,有望通過孩子王的全渠道全場景、線上直播平臺進(jìn)一步擴(kuò)大其市場份額。
堅(jiān)持“三擴(kuò)”戰(zhàn)略,供應(yīng)鏈?zhǔn)詹①忂壿嬛鸩絻冬F(xiàn)。23年公司收購樂友,并通過加盟布局下沉市場,渠道端布局框架已基本形成。此次幸研生物的收購,是對公司上游供應(yīng)鏈的補(bǔ)充與完善,后續(xù)進(jìn)入鏈啟未來直播平臺,同時(shí)或進(jìn)駐孩子王加盟精選店,貢獻(xiàn)增量。
盈利預(yù)測與投資建議:在財(cái)政政策發(fā)力背景下,后續(xù)更多母嬰相關(guān)補(bǔ)貼政策有望出臺,公司堅(jiān)持“三擴(kuò)”戰(zhàn)略有望實(shí)現(xiàn)收入穩(wěn)健增長并釋放利潤彈性;同時(shí)和辛選合作發(fā)力新家庭全品類直播業(yè)務(wù),向上打開成長空間。此外當(dāng)前公司賬上現(xiàn)金充足,后續(xù)仍可繼續(xù)關(guān)注公司在母嬰供應(yīng)鏈相關(guān)項(xiàng)目的收購,尤其是辛選旗下帶貨的相關(guān)品牌,以強(qiáng)化自身供應(yīng)鏈能力。我們預(yù)計(jì)公司24-25年歸母凈利2.0/3.2億元,維持“推薦”評級。
風(fēng)險(xiǎn)提示:消費(fèi)復(fù)蘇不及預(yù)期、生育率下降風(fēng)險(xiǎn)、直播表現(xiàn)不及預(yù)期
孩子王股票研究報(bào)告
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