>> 格林大華期貨-股指早盤(pán)提示-250102
| 上傳日期： |
2025/1/2 |
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pdf 共3頁(yè) |
來(lái)源： |
格林大華期貨 |
| 評(píng)級(jí)： |
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作者： |
于軍禮 |
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【行情復(fù)盤(pán)】
2024年最后一個(gè)交易日，兩市主要指數(shù)出現(xiàn)調(diào)整走勢(shì)，成長(zhǎng)類(lèi)指數(shù)調(diào)整幅度較大。兩市成交額1.３４萬(wàn)億元，成交額稍有放大。中證1000指數(shù)收5957點(diǎn)，跌188點(diǎn)，跌幅-3.06%；中證500指數(shù)收5725點(diǎn)，跌173點(diǎn)，跌幅-2.94%；滬深300指數(shù)收3934點(diǎn)，跌64點(diǎn)，跌幅-1.60%；上證50指數(shù)收2684點(diǎn)，跌33點(diǎn)，跌幅-1.25%。行業(yè)與主題ETF基本全線下跌，跌幅居前的是金融科技ETF、軟件ETF、集成電路ETF、半導(dǎo)體ETF、證券ETF。兩市板塊指數(shù)接近全線下跌，飄紅的是培育鉆石、煤炭、紡織服飾、釀酒指數(shù)，跌幅居前的是銅纜高速連接、存儲(chǔ)芯片、EDA概念、證券、6G指數(shù)。中證1000指數(shù)、中證500指數(shù)、滬深300指數(shù)、上證50指數(shù)股指期貨沉淀資金分別凈流入43億元、36億元、15億元、15億元。
【重要資訊】
1、中財(cái)辦表示，2025年要抓好９項(xiàng)重點(diǎn)任務(wù)。部分行業(yè)“內(nèi)卷式”競(jìng)爭(zhēng)問(wèn)題加劇，產(chǎn)品價(jià)格下跌，導(dǎo)致企業(yè)經(jīng)營(yíng)困難，行業(yè)陷入困境。要更多運(yùn)用改革辦法和經(jīng)濟(jì)手段，加強(qiáng)環(huán)保、能耗、技術(shù)等高標(biāo)準(zhǔn)引領(lǐng)，加大行業(yè)兼并重組力度，鼓勵(lì)“向上競(jìng)爭(zhēng)”、遏制“逐底競(jìng)爭(zhēng)”。
2、互換便利工具實(shí)施以來(lái)，相關(guān)機(jī)構(gòu)積極開(kāi)展互換便利操作，根據(jù)市場(chǎng)情況穩(wěn)步融資、投資，截至目前首批５００億元操作已全部落地，實(shí)際投放超過(guò)90%。
3、證監(jiān)會(huì)表示，在首批20家參與機(jī)構(gòu)基礎(chǔ)上，根據(jù)分類(lèi)評(píng)價(jià)、合規(guī)風(fēng)控等條件增選了20家參與機(jī)構(gòu)，形成40家備選機(jī)構(gòu)池。每批次操作時(shí)，根據(jù)意向參與規(guī)模篩選出20家左右的機(jī)構(gòu)參與人民銀行招標(biāo)操作。目前，第二次互換便利操作的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作就緒，12月底開(kāi)始操作，規(guī)模不少于500億元。
4、12月份，制造業(yè)采購(gòu)經(jīng)理指數(shù)為50.1%，比上月下降0.2個(gè)百分點(diǎn)；非制造業(yè)商務(wù)活動(dòng)指數(shù)和綜合PMI產(chǎn)出指數(shù)均為52.2%，分別比上月上升2.2和1.4個(gè)百分點(diǎn)，三大指數(shù)均位于擴(kuò)張區(qū)間，企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)加快，我國(guó)經(jīng)濟(jì)景氣水平延續(xù)回升向好態(tài)勢(shì)。
5、12月生產(chǎn)指數(shù)為52.1%，新訂單指數(shù)為51.0%，比上月上升0.2個(gè)百分點(diǎn)，兩個(gè)指數(shù)均繼續(xù)高于臨界點(diǎn)，制造業(yè)企業(yè)生產(chǎn)和市場(chǎng)需求保持?jǐn)U張。
6、2024年上證指數(shù)全年累計(jì)漲12.67%，深證成指漲9.34%，創(chuàng)業(yè)板指漲13.23%。恒生指數(shù)2024年全年收高17.67%，結(jié)束此前連續(xù)四年的下跌。
7、2024年全年共發(fā)行超1100只基金，合計(jì)發(fā)行份額達(dá)1.1萬(wàn)億份。目前，全市場(chǎng)公募基金總數(shù)超1.2萬(wàn)只，資產(chǎn)凈值合計(jì)為31.90萬(wàn)億元，突破30萬(wàn)億元“大關(guān)”。
8、《加快工業(yè)領(lǐng)域清潔低碳?xì)鋺?yīng)用實(shí)施方案》印發(fā)，2027年，工業(yè)領(lǐng)域清潔低碳?xì)鋺?yīng)用裝備支撐和技術(shù)推廣取得積極進(jìn)展，清潔低碳?xì)湓谝苯?、合成氨、合成甲醇、煉化等行業(yè)實(shí)現(xiàn)規(guī)?；瘧?yīng)用，在工業(yè)綠色微電網(wǎng)、船舶、航空、軌道交通等領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)示范應(yīng)用，形成一批氫能交通、發(fā)電、儲(chǔ)能商業(yè)化應(yīng)用模式。
9、美國(guó)天然氣期貨價(jià)格突然飆漲，NYMEX天然氣期貨2月合約日內(nèi)最高暴漲超24%。天然氣價(jià)格飆升的主要原因是，天氣預(yù)報(bào)顯示美國(guó)東部和中西部地區(qū)將迎來(lái)更為寒冷的天氣，推升了供暖需求的預(yù)期。
10、2024年前三個(gè)季度，美國(guó)信用卡放貸機(jī)構(gòu)核銷(xiāo)了460億美元的嚴(yán)重拖欠貸款余額，比上年同期增長(zhǎng)了50%，這是14年來(lái)的最高水平。在經(jīng)歷了多年的高通脹后，低收入消費(fèi)者的財(cái)務(wù)狀況正在惡化。
【市場(chǎng)邏輯】
行情回顧：2024年最后一個(gè)交易日，兩市主要指數(shù)出現(xiàn)調(diào)整走勢(shì)，成長(zhǎng)類(lèi)指數(shù)調(diào)整幅度較大。證監(jiān)會(huì)表示，在首批20家參與機(jī)構(gòu)基礎(chǔ)上，增選了20家參與機(jī)構(gòu)，形成40家備選機(jī)構(gòu)池。每批次操作時(shí)，根據(jù)意向參與規(guī)模篩選出20家左右的機(jī)構(gòu)參與人民銀行招標(biāo)操作。目前，第二次互換便利操作的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作就緒，１２月底開(kāi)始操作，規(guī)模不少于500億元。元月1日后各類(lèi)投資機(jī)構(gòu)將進(jìn)入新年度的考核，資金向權(quán)益市場(chǎng)的流入速度有望提速。
后市展望：2024年最后一個(gè)交易日，兩市主要指數(shù)出現(xiàn)調(diào)整走勢(shì)。第二次互換便利操作的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作就緒，12月底開(kāi)始操作，規(guī)模不少于500億元。12月生產(chǎn)指數(shù)為52.1%，新訂單指數(shù)為51.0%，比上月上升0.2個(gè)百分點(diǎn)，兩個(gè)指數(shù)均繼續(xù)高于臨界點(diǎn)，制造業(yè)企業(yè)生產(chǎn)和市場(chǎng)需求保持?jǐn)U張。工信部表示，實(shí)施“人工智能+制造”行動(dòng)，加強(qiáng)通用大模型和行業(yè)大模型研發(fā)布局和重點(diǎn)場(chǎng)景應(yīng)用。國(guó)辦將信息技術(shù)、新材料、生物制造、數(shù)字經(jīng)濟(jì)、低空經(jīng)濟(jì)、量子科技、生命科學(xué)、商業(yè)航天、北斗等新興產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施，納入專(zhuān)項(xiàng)債券用作項(xiàng)目資本金范圍。元月1日后，各類(lèi)投資機(jī)構(gòu)進(jìn)入新的年度考核，資金流入提速，有望出現(xiàn)開(kāi)門(mén)紅
【交易策略】
股指期貨方向交易：四大股指保持中長(zhǎng)線看多，中長(zhǎng)期配置的股指期貨合約多單繼續(xù)持有。
股指期權(quán)交易：市場(chǎng)處于整理態(tài)勢(shì)，暫緩期權(quán)建議。
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