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日經(jīng)指數(shù)震蕩上漲，外資繼續(xù)流出。月初，在美國大型科技股的帶動下，納斯達(dá)克指數(shù)加速上漲，帶動日經(jīng)225指數(shù)反彈至40,000點(diǎn)附近。但隨后美聯(lián)儲在12月FOMC會議上傳遞鷹派信號、美股出現(xiàn)大跌，市場情緒較為消極，日經(jīng)指數(shù)回落。整體來看，12月日本股市震蕩上漲，日經(jīng)指數(shù)累計(jì)上漲4.4%；2024全年，日經(jīng)225指數(shù)累計(jì)上漲約19.2%，其中彭博EPS一致預(yù)期上漲12.8%，動態(tài)PE上漲5.6%。12月外資凈流出71.5億美元，延續(xù)11月凈流出趨勢；2024全年外資累計(jì)凈流入16億美元。
　　美元走強(qiáng)，12月日元繼續(xù)貶值。12月美元指數(shù)繼續(xù)走強(qiáng)，受美聯(lián)儲在12月FOMC上傳遞的鷹派信息影響、市場下修降息預(yù)期，美債利率走高帶動了美元指數(shù)的持續(xù)上漲，日元/美元從150的低位反彈。此外，日本央行12月會議在維持利率不變的同時(shí)，行長植田和男在會后記者招待會中表示，日本經(jīng)濟(jì)正在溫和復(fù)蘇，物價(jià)有望逐步回升，但經(jīng)濟(jì)、通脹仍有較高的不確定性，就后續(xù)政策路徑而言，除了常規(guī)的經(jīng)濟(jì)和通脹數(shù)據(jù)，將評估明年“春斗”的趨勢和特朗普政策對通脹的影響；偏鴿的發(fā)言助推了日元的進(jìn)一步貶值，日元/美元最終收盤于158附近。
　　日本10年期國債利率窄幅震蕩，11月通脹明顯反彈。受12月FOMC會議鷹派信號影響，疊加近期美國通脹數(shù)據(jù)反彈、經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)強(qiáng)勢等因素，美債利率12月大幅走高；但日本央行12月會議在維持利率不變的同時(shí)，行長植田和男在會后記者招待會中發(fā)言偏鴿、認(rèn)為加息還需要更多信息支撐，綜合影響下12月日本10年期國債利率圍繞1%窄幅震蕩、波動較小。日本11月通脹明顯反彈，核心CPI（剔除新鮮食品）同比2.7%，核心核心CPI（剔除新鮮食品和能源）同比2.4%，前值為2.3%和2.3%。
　　12月TOPIX指數(shù)上漲3.9%，運(yùn)輸設(shè)備板塊表現(xiàn)最優(yōu)。12月TOPIX指數(shù)上漲3.9%，其中，受益于日元貶值、運(yùn)輸設(shè)備板塊表現(xiàn)亮眼，12月上漲18.5%；在美國大型科技股的帶動下，半導(dǎo)體設(shè)備及材料相關(guān)企業(yè)也表現(xiàn)不俗。另外，日本政府決定放寬針對中國公民赴日簽證的部分發(fā)放條件，投資者對境內(nèi)消費(fèi)板塊的熱情也有所升溫。整體來看，在出口和境內(nèi)消費(fèi)板塊的帶動下，12月日本股市呈現(xiàn)普漲格局。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：地緣政治風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)、流動性風(fēng)險(xiǎn)。