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事件：1月7日公司公告以自有資金在越南投資設(shè)立境外全資子公司鹽津食品越南有限公司。
　　擬設(shè)立越南子公司，重點(diǎn)拓展海外銷售業(yè)務(wù)。公司在越南投資設(shè)立境外全資子公司鹽津食品越南有限公司，注冊(cè)資本約為88.23萬(wàn)元，將依托越南的地域優(yōu)勢(shì)，重點(diǎn)拓展海外銷售業(yè)務(wù)，加強(qiáng)公司與國(guó)際市場(chǎng)的合作交流及海外業(yè)務(wù)拓展，提高公司市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力和品牌知名度，進(jìn)一步鞏固并提高公司的行業(yè)地位
　　此前已在東南亞有果干產(chǎn)能布局，熟悉海外市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)可控。公司前瞻性進(jìn)行全球化產(chǎn)能布局，此前湖南鹽津鋪?zhàn)涌毓捎邢薰揪o跟“一帶一路”倡議，先后在泰國(guó)、越南、柬埔寨建立7個(gè)食品生產(chǎn)加工工廠，柬埔寨果美農(nóng)場(chǎng)已成為全球最大的東南亞芒果干生產(chǎn)加工廠。目前公司在越南、柬埔寨等地已經(jīng)經(jīng)營(yíng)多年，熟悉當(dāng)?shù)卣?、法律、商業(yè)環(huán)境、文化環(huán)境，預(yù)計(jì)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)可控。
　　東南亞飲食習(xí)慣與國(guó)內(nèi)相近，增長(zhǎng)潛力巨大。東南亞擁有近7億人口，華人占比較大，飲食習(xí)慣與國(guó)內(nèi)接近，人口結(jié)構(gòu)更加年輕，作為新興經(jīng)濟(jì)體保持較快增速，人均收入水平不斷提升，食品市場(chǎng)空間較大。國(guó)內(nèi)產(chǎn)品對(duì)于東南亞消費(fèi)者而言具有消費(fèi)升級(jí)屬性，存在較大的市場(chǎng)需求，如洽洽食品瓜子在泰國(guó)等地?zé)徜N，甘源食品的老三樣在越南市場(chǎng)銷售表現(xiàn)良好。
　　投資建議：我們預(yù)計(jì)公司2024-2026年?duì)I業(yè)收入分別為52.51/66.57/82.33億元，分別同比增長(zhǎng)27.61%/26.77%/23.66%，預(yù)計(jì)公司2024-2026年實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)6.67/8.58/10.84億元，分別同比增長(zhǎng)31.83%/28.66%/26.39%，對(duì)應(yīng)24-26年P(guān)E為24.7/19.2/15.2X，維持“強(qiáng)烈推薦”評(píng)級(jí)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：渠道拓展不及預(yù)期，食品安全問(wèn)題，品牌建設(shè)不及預(yù)期等