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投資要點(diǎn)
　　【美國原油】
　　1）原油價(jià)格：本周Brent/wTI原油期貨周均價(jià)分別79.2/75.6美元/桶，較上周分別-1.8/-3.0美元/桶。
　　2）原油庫存：美國原油總庫存、商業(yè)原油庫存、戰(zhàn)略原油庫存、庫欣原油庫存分別8.1/4.1/4.0/0.2億桶，環(huán)比-146/-102/-45/-15萬桶。
　　3）原油產(chǎn)量：美國原油產(chǎn)量為1348萬桶/天，環(huán)比0萬桶/天。美國活躍原油鉆機(jī)本周477臺(tái)，環(huán)比-2臺(tái)。美國活躍壓裂車隊(duì)本周188部，環(huán)比-7部。
　　4）原油需求：美國煉廠原油加工量為1552萬桶/天，環(huán)比-113萬桶/天；美國煉廠原油開工率為92.7%，環(huán)比0.0pct。
　　5）原油進(jìn)出口量：美國原油進(jìn)口量、出口量、凈進(jìn)口量為675/452/223萬桶/天，環(huán)比+62/+44/+18萬桶/天。
　　【美國成品油】
　　1）成品油價(jià)格和價(jià)差：美國汽油、柴油、航煤周均價(jià)分別87/106/89美元/桶，環(huán)比-1.9/-1.9/-5.1美元/桶；與原油價(jià)差分別8/27/9美元/桶，環(huán)比-0.2/-0.2/-3.5美元/桶。
　　2）成品油庫存：美國汽油、柴油、航空煤油庫存分別2.5/1.3/0.4億桶，環(huán)比+233/-307/+9萬桶。
　　3）成品油產(chǎn)量：美國汽油、柴油、航空煤油產(chǎn)量分別924/471/172萬桶/天，環(huán)比-4/-47/-10萬桶/天。
　　4）成品油需求：美國汽油、柴油、航空煤油消費(fèi)量分別809/411/156萬桶/天，環(huán)比-24/+27/+7萬桶/天。
　　5）成品油進(jìn)出口：①美國汽油進(jìn)口量、出口量、凈出口量分別4/99/0萬桶/天，環(huán)比0/+2/-94萬桶/天。②美國柴油進(jìn)口量、出口量、凈出口量分別29/133/104萬桶/天，環(huán)比+7/+21/+14萬桶/天。③美國航空煤油進(jìn)口量、出口量、凈出口量分別6/0/0萬桶/天，環(huán)比-15/-23/-3萬桶/天。
　　【相關(guān)上市公司】推薦：中國海油/中國海洋石油（600938.SH/0883.HK）、中國石油/中國石油股份（601857.SH/0857.HK ）、中國石化/中國石油化工股份（600028.SH/ 0386.HK ）、中海油服（601808.SH）、海油工程（600583.SH）、海油發(fā)展（600968.SH）；建議關(guān)注：石化油服/中石化油服（600871.SH/1033.HK）、中油工程（600339.SH）、石化機(jī)械（000852.SZ）。
　　【風(fēng)險(xiǎn)提示】1）地緣政治因素對油價(jià)出現(xiàn)大幅度的干擾。2）宏觀經(jīng)濟(jì)增速嚴(yán)重下滑，導(dǎo)致需求端嚴(yán)重不振。3）新能源加大替代傳統(tǒng)石油需求的風(fēng)險(xiǎn)。4）OPEC+聯(lián)盟修改石油供應(yīng)計(jì)劃的風(fēng)險(xiǎn)。5）美國解除對伊朗制裁，伊朗原油快速回歸市場的風(fēng)險(xiǎn)。6）美國對頁巖油生產(chǎn)環(huán)保、融資等政策調(diào)整的風(fēng)險(xiǎn)。7）全球2050凈零排放政策調(diào)整的風(fēng)險(xiǎn)。