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觀點(diǎn)：
　　總量視角
　　【A股大勢(shì)研判】
　　上周表現(xiàn)活躍的行業(yè)包括通信、計(jì)算機(jī)、電子、非銀金融和機(jī)械設(shè)備。通信、計(jì)算機(jī)、電子行業(yè)活躍均受益于AI投資浪潮，國(guó)內(nèi)外主要云廠商均表示增加AI領(lǐng)域的投資，AI基礎(chǔ)建設(shè)需求增加。2025年或有更多低軌通信衛(wèi)星將發(fā)射入軌，低軌衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)或啟動(dòng)測(cè)試，衛(wèi)星通信商業(yè)模式逐步建立。建議投資者關(guān)注相關(guān)子行業(yè)龍頭和具備核心技術(shù)的上市公司。券商板塊也有回暖表現(xiàn)，主要得益于中長(zhǎng)期資金引入帶來的資本市場(chǎng)繁榮預(yù)期。上周出現(xiàn)回吐調(diào)整的行業(yè)板塊包括石油石化、食品飲料、煤炭、建筑材料和國(guó)防軍工。石油石化、食品飲料、煤炭、建筑材料這四板塊調(diào)整的主因還是內(nèi)需增長(zhǎng)的不確定性，尤其是對(duì)樓市銷售改善空間的判斷仍有差異，部分房企債務(wù)重組博弈再度激發(fā)投資者對(duì)國(guó)內(nèi)樓市前景的關(guān)注。預(yù)計(jì)逆周期宏觀經(jīng)濟(jì)政策對(duì)上述行業(yè)需求改善應(yīng)有正面作用，可關(guān)注相關(guān)政策落地帶來的行業(yè)需求增長(zhǎng)機(jī)會(huì)。
　　節(jié)前最后一個(gè)完整交易周市場(chǎng)波動(dòng)收窄，中長(zhǎng)期資金入市利好既對(duì)沖短期宏觀政策空窗期的可能調(diào)整壓力，又為A股提升長(zhǎng)期穩(wěn)健發(fā)展韌性提供制度保障，人民幣兌美元匯率走強(qiáng)態(tài)勢(shì)也利好A股表現(xiàn)，預(yù)計(jì)節(jié)前最后一個(gè)交易日市場(chǎng)或延續(xù)震蕩向好態(tài)勢(shì)。
　　【晨早參考短信】
　　節(jié)前最后一個(gè)完整交易周市場(chǎng)波動(dòng)收窄，中長(zhǎng)期資金入市利好既對(duì)沖短期宏觀政策空窗期的可能調(diào)整壓力，又為A股提升長(zhǎng)期穩(wěn)健發(fā)展韌性提供制度保障，人民幣兌美元匯率走強(qiáng)態(tài)勢(shì)也利好A股表現(xiàn)，預(yù)計(jì)節(jié)前最后一個(gè)交易日市場(chǎng)或延續(xù)震蕩向好態(tài)勢(shì)。僅供參考