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本報(bào)告導(dǎo)讀：
　　DeepSeek發(fā)布R1開源模型，在數(shù)學(xué)、代碼、自然語言推理等任務(wù)上性能比肩OpenAI o1，有望推動(dòng)AI生態(tài)應(yīng)用持續(xù)繁榮，電商、教育、智能眼鏡等板塊將受益。
　　投資要點(diǎn)：
　　事件：DeepSeek發(fā)布R1開源模型。1)R1開源模型在后訓(xùn)練階段大規(guī)模使用強(qiáng)化學(xué)習(xí)技術(shù)，在僅有很少標(biāo)注數(shù)據(jù)的情況下極大的提升了模型的推理能力，在數(shù)學(xué)/代碼/自然語言推理等任務(wù)上性能比肩OpenAI o1，且采用蒸餾技術(shù)顯著提升小模型性能；2)R1開源模型API服務(wù)定價(jià)顯著低于OpenAI o1，上線20天DeepSeek APP日活已達(dá)2000萬，成全球用戶增速最快的AI大模型；3)國內(nèi)外主要的云廠商和芯片廠商近日接連宣布接入DeepSeek。
　　AI+電商：1)對(duì)跨境電商，AI工具將賦能內(nèi)容制作/客服/翻譯等多個(gè)環(huán)節(jié)，提升工作效率；且通過對(duì)海量數(shù)據(jù)的分析，預(yù)測銷量變化趨勢并改善生產(chǎn)/采購/補(bǔ)貨/調(diào)撥等環(huán)節(jié)，強(qiáng)化庫存管理；2)對(duì)電商服務(wù)，AI工具將深度學(xué)習(xí)消費(fèi)者的購物偏好等數(shù)據(jù)，優(yōu)先展示其感興趣的商品、推送商品信息，以提升消費(fèi)者的購買意愿及終生價(jià)值；3)推薦小商品城(CG平臺(tái)攜手清華/科大訊飛/百度等頂尖團(tuán)隊(duì)，構(gòu)建百人AI研發(fā)團(tuán)隊(duì)，推出5款自研AI產(chǎn)品)、焦點(diǎn)科技(AI麥可賦能外貿(mào)企業(yè))、青木科技(研發(fā)青木青靈并應(yīng)用于各業(yè)務(wù)環(huán)節(jié))、華凱易佰(小易AI)、吉宏股份(與華為云戰(zhàn)略合作，已推出多個(gè)垂類模型)。
　　AI+智能眼鏡：1)智能眼鏡具信息獲取和交互的便捷性、是AI應(yīng)用落地的最佳載體之一，隨AI模型加快迭代，實(shí)時(shí)翻譯、教育互動(dòng)、緊急場景應(yīng)用等均望取得更大突破，將極大推動(dòng)智能眼鏡加快發(fā)展；2)據(jù)Wellsenn XR，2024年全球AI智能眼鏡銷量234萬臺(tái)/+588%，Q4因傳統(tǒng)銷售旺季+國內(nèi)外廠商密集發(fā)布新品+CES催化，銷量占全年近60%，其中主要來自Meta-RayBan；3)推薦康耐特光學(xué)(合作全球多家消費(fèi)電子大廠+股權(quán)激勵(lì)+歌爾入股+泰國工廠)、博士眼鏡(國內(nèi)頭部眼鏡渠道商+與雷鳥合作推出V3 AI眼鏡)，受益明月鏡片(國內(nèi)頭部鏡片品牌+望合作大廠)、英派斯(合作李未可)等。
　　AI+教育、AI+其它方向：1)教育方向：AI模型快速迭代推動(dòng)更多教育類AI產(chǎn)品落地，如AI輔導(dǎo)系統(tǒng)、智能學(xué)習(xí)助手、個(gè)性化學(xué)習(xí)平臺(tái)等，普遍具智能答疑/自動(dòng)批改作業(yè)/個(gè)性化學(xué)習(xí)路徑推薦等功能，一方面大幅提升教育效率，另一方面AI教育場景需求剛性、用戶基礎(chǔ)大、付費(fèi)意愿強(qiáng)；當(dāng)前多家公司積極布局，如學(xué)大教育/豆神教育(豆神AI)/盛通股份/科德教育/佳發(fā)教育等；2)其他方向：推薦安克創(chuàng)新(在智能家居領(lǐng)域推出多款基于AI技術(shù)的產(chǎn)品)、綠聯(lián)科技(AINas)、孩子王(KidsGPT)、米奧會(huì)展(AI會(huì)展1.0)，受益居然智家(設(shè)計(jì)家業(yè)務(wù)與字節(jié)跳動(dòng)旗下豆包對(duì)接測試)等。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：關(guān)鍵技術(shù)商業(yè)化進(jìn)程低于預(yù)期、競爭加劇等