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Rayban Meta打響百鏡大戰(zhàn)第一槍。
　　2023年9月28日，Meta與EssilorLuxottica合作的新款RayBan Meta智能眼鏡正式發(fā)布，起售價(jià)299美元。據(jù)Wellsenn數(shù)據(jù)，2024年全年Rayban Meta智能眼鏡銷量已突破200萬(wàn)部，達(dá)到225萬(wàn)部。
　　AI眼鏡為何可以成功？ 
　　相較于AR眼鏡，AI眼鏡之所以成功是因?yàn)椋?）產(chǎn)品定義：AI眼鏡更側(cè)重于時(shí)尚和佩戴屬性，產(chǎn)品形態(tài)更容易被消費(fèi)者接受，適合日常全天候佩戴；2）產(chǎn)品價(jià)格：現(xiàn)階段產(chǎn)品定價(jià)基本在1000-3000元區(qū)間，即可獲得“眼鏡+OWS耳機(jī)+運(yùn)動(dòng)相機(jī)+AI”的產(chǎn)品組合，用戶嘗試成本較低。3）產(chǎn)品功能：眼鏡是AI終端落地的最佳方向之一，用戶可以第一視角進(jìn)行人機(jī)交互，實(shí)現(xiàn)實(shí)時(shí)翻譯、物體識(shí)別、智能問(wèn)答等功能，為用戶提供更多的應(yīng)用場(chǎng)景，未來(lái)有望成為用戶全場(chǎng)景的智能助手。
　　如何看待AI眼鏡的未來(lái)空間？ 
　　AI眼鏡百花齊放，未來(lái)市場(chǎng)空間潛力巨大。2025年1月7日，CES 2025大會(huì)啟幕，各大廠商紛紛入局AI眼鏡，除AR初創(chuàng)公司雷鳥、Rokid、李未可等之外，跨界廠商例如電競(jìng)品牌雷神科技、顯示廠商康冠科技、腦機(jī)接口公司LookTech等均有AI眼鏡參展。此外，2025年百度、三星、小米等大廠預(yù)計(jì)均有新款眼鏡產(chǎn)品推出，百鏡大戰(zhàn)一觸即發(fā)。
　　泛AI智能眼鏡（AI音/視頻眼鏡+AR眼鏡）長(zhǎng)期有望對(duì)標(biāo)手機(jī)出貨。據(jù)Statista數(shù)據(jù)，2023年全球太陽(yáng)眼鏡出貨量約8.5億副；傳統(tǒng)眼鏡出貨量約5.8億副，合計(jì)14.3億副（2023年智能手機(jī)出貨量11.7億部）。展望未來(lái)，隨著產(chǎn)品形態(tài)的豐富、成本的持續(xù)下探、光學(xué)顯示方案的迭代升級(jí)、AI端側(cè)算力的提升，AI眼鏡有望成為下一個(gè)出貨量過(guò)億的消費(fèi)電子終端，未來(lái)潛在市場(chǎng)規(guī)模巨大。
　　投資建議
　　建議重點(diǎn)關(guān)注價(jià)值量占比較高的核心環(huán)節(jié)，受益標(biāo)的為：1）代工：天鍵股份、歌爾股份、國(guó)光電器、佳禾智能、龍旗科技、億道信息等；2）光學(xué)：水晶光電、舜宇光學(xué)、炬光科技、藍(lán)特光學(xué)等；3）SOC：恒玄科技、中科藍(lán)訊、晶晨股份、星宸科技等；4）配鏡：博士眼鏡、明月鏡片、康耐特光學(xué)等；5）品牌：小米集團(tuán)、康冠科技等。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示
　　硬件創(chuàng)新不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)，下游需求不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)。