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【行情回顧】周二貴金屬價(jià)格陷入調(diào)整。周邊資產(chǎn)看，10Y美債收益率走高，美指回落，南華有色金屬指數(shù)調(diào)整，原油上漲，比特幣震蕩，歐美股漲跌不一。近期貴金屬的強(qiáng)勢(shì)或主要因美國(guó)關(guān)稅政策下交易行為所致，但隨著價(jià)差重新回落以及COMEX持倉(cāng)下降，預(yù)示交易矛盾弱化，貴金屬呈現(xiàn)上漲后的回調(diào)行情。其他消息面，美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾周二向參議院銀行委員會(huì)表示，鑒于經(jīng)濟(jì)“總體強(qiáng)勁”，勞動(dòng)力市場(chǎng)“穩(wěn)固”且通脹仍高于2%的目標(biāo)，美聯(lián)儲(chǔ)不急于降息；對(duì)于特朗普關(guān)稅政策，美聯(lián)儲(chǔ)表示不發(fā)表評(píng)論。最終COMEX黃金2504合約收?qǐng)?bào)2926.5美元/盎司，-0.27%；美白銀2503合約收?qǐng)?bào)于32.275美元/盎司，-0.15%。SHFE黃金2504主力合約收?qǐng)?bào)685.74元/克，+1.79%；SHFE白銀2504合約收?qǐng)?bào)7972元/千克，-1.24%。
　　【加息預(yù)期與基金持倉(cāng)】據(jù)CME“美聯(lián)儲(chǔ)觀察”，市場(chǎng)預(yù)期美聯(lián)儲(chǔ)25年3月維持利率不變的概率為95.5%，降息25個(gè)基點(diǎn)的概率為4.5%；到5月，維持當(dāng)前利率不變的概率為78.3%，累計(jì)降息25個(gè)基點(diǎn)的概率為20.9%，累計(jì)降息50個(gè)基點(diǎn)的概率為0.8%；到6月，維持當(dāng)前利率不變的概率為49%，累計(jì)降息25個(gè)基點(diǎn)的概率為42.4%，累計(jì)降息50個(gè)基點(diǎn)的概率為8.3%。長(zhǎng)線基金看，SPDR黃金ETF持倉(cāng)日度維持在871.08噸；南華期貨iShares白銀ETF持倉(cāng)日度維持在13604.7噸。庫(kù)存方面，SHFE銀庫(kù)存日減8.9噸至1438.6噸；截止2月7日當(dāng)周的SGX白銀庫(kù)存周減7噸至1242噸。
　　【本周關(guān)注】本周數(shù)據(jù)主要關(guān)注周三晚美CPI數(shù)據(jù)，以及周五晚美零售銷售數(shù)據(jù)。事件方面，周三23:00，美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾在眾議院發(fā)表半年度貨幣政策證詞。
　　【南華觀點(diǎn)】中長(zhǎng)線或偏多，周線看亦仍偏強(qiáng)，但日線回調(diào)壓力較大，短線關(guān)注5日均線支撐有效性。操作上多單減倉(cāng)，基本面上需警惕美對(duì)貴金屬關(guān)稅政策若證偽引發(fā)的前期上漲行情回吐風(fēng)險(xiǎn)