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行情回顧：1）指數(shù)層面：當(dāng)日北證50收漲1.2%，成交額達(dá)350.5億元，較昨日減少72.3億元。2）個(gè)股層面：當(dāng)日北交所264家公司中183家上漲，4家平盤，77家下跌，2家漲停。其中漲幅前五的個(gè)股分別為：燦能電力（+30.0%）、雅達(dá)股份（+29.9%）、派諾科技（+16.4%）、國子軟件（+15.4%）、春光藥裝（+14.2%），跌幅前五的個(gè)股分別為：朗鴻科技（-8.7%）、舜宇精工（-7.7%）、流金科技（-7.2%）、浙江大農(nóng)（-6.9%）、中草香料（-6.4%）。
　　新聞匯總：1）豆包向推理算力又“砍了一刀”，新模型架構(gòu)最高降本83%：據(jù)豆包大模型團(tuán)隊(duì)消息，字節(jié)跳動(dòng)豆包大模型Foundation團(tuán)隊(duì)近期提出一種全新的稀疏模型架構(gòu)——UltraMem，該架構(gòu)在保證模型效果的前提下，推理速度較傳統(tǒng)的MoE架構(gòu)提升2-6倍，推理成本最高可降低83%。2）暢銷減肥藥驚現(xiàn)重大副作用，研究發(fā)現(xiàn)Ozempic等藥物或可致失明。3) WLF宣布推出“戰(zhàn)略代幣儲(chǔ)備”計(jì)劃，支持比特幣、以太坊等加密貨幣，減輕市場波動(dòng)，投資DeFi項(xiàng)目，建立資本充足的儲(chǔ)備。
　　重要公告：1）同惠電子:公司擬使用不超過人民幣17,000萬元的閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理,購買中誠信托理財(cái)產(chǎn)品，預(yù)計(jì)年化收益率2.80%；2）星圖測控:公司擬使用不超過人民幣1.24億元的閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理,用于商業(yè)航天測控服務(wù)中心及站網(wǎng)建設(shè)（一期）項(xiàng)目、基于AI的新一代洞察者軟件平臺(tái)研制項(xiàng)目、研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金等；3）太湖遠(yuǎn)大：公司公告，股東俞華杰質(zhì)押600,000股，占公司總股本1.1789%；4）華原股份：公司近日取得國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局頒發(fā)的一項(xiàng)《實(shí)用新型專利證書》。
　　投資建議：今日北證50收漲1.2%，報(bào)1,265.07點(diǎn)，節(jié)后累計(jì)漲幅達(dá)19.57%，尾盤半小時(shí)放量拉升凸顯資金承接力。北交所在六連陽后呈現(xiàn)強(qiáng)勢整固，科技主線從Deepseek主題向云計(jì)算、AIDC電力基建、半導(dǎo)體等細(xì)分領(lǐng)域擴(kuò)散，尾盤資金搶籌或凸顯對(duì)趨勢的信心。建議圍繞AI算力、半導(dǎo)體國產(chǎn)替代、自主可控等方向深耕，優(yōu)先配置業(yè)績能見度高、估值合理的細(xì)分龍頭，同時(shí)利用市場波動(dòng)優(yōu)化持倉結(jié)構(gòu)。短期需警惕流動(dòng)性邊際變化，但中期看，北交所科技板塊的“小盤成長高彈性+流動(dòng)性溢價(jià)”雙擊邏輯仍將延續(xù)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：政策監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn)，北交所政策不及預(yù)期，行業(yè)競爭加劇風(fēng)險(xiǎn)