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黨政機(jī)關(guān)與央國企積極接入DeepSeek，私有化部署需求激增
　　黨政機(jī)關(guān)及央國企積極部署DeepSeek，支持國產(chǎn)大模型產(chǎn)業(yè)。黨政機(jī)關(guān)方面，廣州、深圳、呼和浩特、無錫等多地政府已經(jīng)官宣完成部署DeepSeek系列大模型，幫助優(yōu)化政務(wù)辦公、城市治理、民生服務(wù)等多個(gè)熱門政務(wù)領(lǐng)域的服務(wù)場景。在深圳福田區(qū)，基于DeepSeek開發(fā)的“AI數(shù)智員工”已經(jīng)推出，除滿足DeepSeek通用能力外，還能夠結(jié)合各部門各單位實(shí)際業(yè)務(wù)流程，量身定制個(gè)性化智能體，首批能夠滿足240個(gè)業(yè)務(wù)場景使用，極大提升了政務(wù)處理的正確率和效率。央國企方面，三大運(yùn)營商均已接入DeepSeek，中石化完成央企首批DeepSeek國產(chǎn)化部署，顯著提升公司石油化工相關(guān)工作效率。為保護(hù)敏感數(shù)據(jù)，黨政機(jī)關(guān)及央國企用戶偏好私有化部署。
　　智算一體機(jī)降低私有化部署與運(yùn)維門檻，成為快速部署的優(yōu)先選擇
　　智算一體機(jī)是面向AI場景設(shè)計(jì)的集成化計(jì)算設(shè)備，通常將AI芯片、服務(wù)器硬件、算法框架、行業(yè)應(yīng)用軟件等深度融合，形成“開箱即用”的智能算力解決方案。一體機(jī)能夠降低算力使用門檻，對于對數(shù)據(jù)安全要求較高的央國企、黨政機(jī)關(guān)，一體機(jī)可以為其提供可靠省心的解決方案。根據(jù)我們測算，預(yù)期DeepSeek快速部署需求有望帶動一體機(jī)需求增長，2025年到2027年一體機(jī)需求量將分別將達(dá)到15、39、72萬臺，對應(yīng)市場空間1236、2937、5208億元。
　　DeepSeek一體機(jī)密集發(fā)布，國產(chǎn)算力支持國產(chǎn)AI
　　目前，以華為、聯(lián)想等大企業(yè)為首的超過60家企業(yè)基于DeepSeek推出一體機(jī)，實(shí)現(xiàn)搭載國產(chǎn)芯片和國產(chǎn)模型的國產(chǎn)化閉環(huán)。華為計(jì)算推出的昇騰DeepSeek一體機(jī)，全面適配DSV3/R1滿血版/蒸餾版本全系列模型，涵蓋智能對話、智能編程、文檔分析、開發(fā)板等全場景應(yīng)用。目前，已有包含三大運(yùn)營商、釘釘在內(nèi)的超過13家華為合作伙伴基于昇騰推出自己的一體機(jī)，適用不同細(xì)分領(lǐng)域。此外，還有其他廠商如聯(lián)想集團(tuán)基于沐曦芯片推出全國產(chǎn)DeepSeek一體機(jī)。
　　相關(guān)標(biāo)的
　　云賽智聯(lián)、恒生電子、中國聯(lián)通、軟通動力、智微智能、烽火通信、神州數(shù)碼、新致軟件。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示
　　AI技術(shù)迭代不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)；下游市場不確定性帶來的風(fēng)險(xiǎn)；上游供應(yīng)不及預(yù)期。