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車企加速布局人形機(jī)器人賽道，18家車企已入局。近期，小米集團(tuán)、小鵬汽車、蔚來(lái)汽車、廣汽集團(tuán)等多家整車上市公司，紛紛宣布正式布局人形機(jī)器人市場(chǎng)。其中，小米推進(jìn)旗下CyberOne在自家制造產(chǎn)線分階段落地，定位為家庭護(hù)理、陪伴等多場(chǎng)景仿生機(jī)器人。小鵬汽車透露其AI機(jī)器人Iron將搭載自研芯片，具備15個(gè)自由度及擬態(tài)雙手。廣汽集團(tuán)發(fā)布了自主研發(fā)的第三代具身智能人形機(jī)器人GoMate，計(jì)劃于2025年實(shí)現(xiàn)自研零部件的批量生產(chǎn)，并率先在廣汽傳祺、埃安等主機(jī)廠車間生產(chǎn)線和產(chǎn)業(yè)園區(qū)開展整機(jī)示范應(yīng)用。上汽集團(tuán)通過(guò)旗下全資子公司成立重慶賽創(chuàng)機(jī)器人科技有限公司。奇瑞汽車于2024年4月聯(lián)手AI公司Aimoga共同研發(fā)了人形機(jī)器人Mornine，正式進(jìn)軍人形機(jī)器人賽道。蔚來(lái)已組建20人團(tuán)隊(duì)調(diào)研機(jī)器狗項(xiàng)目。理想汽車也表示未來(lái)將涉足人形機(jī)器人領(lǐng)域。目前，全球已有約18家車企接入人形機(jī)器人賽道。
　　汽零企業(yè)跨界謀變，搶灘人形機(jī)器人賽道。2025年2月，富臨精工宣布投資1.1億元建設(shè)機(jī)器人智能電關(guān)節(jié)模組研發(fā)及生產(chǎn)基地項(xiàng)目，產(chǎn)品主要應(yīng)用于人形機(jī)器人和機(jī)器狗等領(lǐng)域。此外，公司還與智元機(jī)器人等共同設(shè)立合資公司四川安努智能技術(shù)有限公司，專注于人形機(jī)器人項(xiàng)目。速騰聚創(chuàng)則在CES 2025上首次對(duì)外展出了其自研的人形機(jī)器人整機(jī)，公司后續(xù)將聚焦于機(jī)器人的視覺、觸覺、關(guān)節(jié)三類增量零部件領(lǐng)域。中鼎股份計(jì)劃與機(jī)器人龍頭五洲新春合作，圍繞人形機(jī)器人展開合作，雙方約定在后續(xù)人形機(jī)器人業(yè)務(wù)拓展中，優(yōu)先選擇對(duì)方作為核心配套商。均勝電子則將公司定位為“汽車+機(jī)器人Tier1”，計(jì)劃向包括全球車企在內(nèi)的具身智能機(jī)器人相關(guān)公司提供軟硬件及解決方案。
　　新興行業(yè)或促汽零產(chǎn)業(yè)蛻變，相關(guān)企業(yè)估值有待重塑。隨著人工智能技術(shù)的快速發(fā)展，AI有望為人形機(jī)器人成倍賦能，人形機(jī)器人從工業(yè)場(chǎng)景到通用場(chǎng)景的拓展路徑逐漸清晰，未來(lái)有望在服務(wù)業(yè)、家庭，乃至護(hù)理場(chǎng)景中廣泛應(yīng)用。若行業(yè)0-1階段成功度過(guò)，板塊有望迎來(lái)實(shí)質(zhì)性成長(zhǎng)，產(chǎn)業(yè)鏈催化不斷。其中，汽車零部件與機(jī)器人零部件高度協(xié)同，汽車零部件及自動(dòng)駕駛零部件的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型可期，建議關(guān)注以下方向。
　　優(yōu)質(zhì)機(jī)器人核心龍頭與低位轉(zhuǎn)型汽車零部件標(biāo)的，建議關(guān)注：銀輪股份、均勝電子、愛柯迪、無(wú)錫振華、恒帥股份、新泉股份、旭升集團(tuán)、精鍛科技、隆盛科技、伯特利。
　　國(guó)產(chǎn)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈感知系統(tǒng)核心環(huán)節(jié)，建議關(guān)注：速騰聚創(chuàng)、地平線機(jī)器人、瑞芯微、全志科技、奧比中光、歐菲光、韋爾股份。
　　核心零部件環(huán)節(jié)，建議關(guān)注：執(zhí)行器，三花智控、拓普集團(tuán)等；絲杠，北特科技、五洲新春、雙林股份、貝斯特等；減速器，雙環(huán)傳動(dòng)、綠的諧波、中大力德等；傳感器，柯力傳感、安培龍、漢威科技、凌云股份等；電機(jī)，鳴志電器、匯川技術(shù)、雷賽智能、兆威機(jī)電、步科股份等。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：量產(chǎn)進(jìn)展不及預(yù)期；產(chǎn)業(yè)鏈降本不及預(yù)期；行業(yè)關(guān)鍵技術(shù)突破不及預(yù)期。