>> 國元國際-晨報-250307
| 上傳日期: |
2025/3/7 |
大小: |
752KB |
| 格式: |
pdf 共6頁 |
來源: |
國元國際 |
| 評級: |
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作者: |
段靜嫻,張思達 |
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【債券快訊】 3月6日中資離岸債一級市場發(fā)行多只債券 廣發(fā)證券(標普:BBB穩(wěn)定,惠譽:BBB穩(wěn)定)擬發(fā)行Reg S、3年期、以美元計價的浮動利率債券。初始指導價SOFR+115bps區(qū)域,廣發(fā)證券、中信銀行國際(B&D)、渣打銀行、工銀亞洲、興業(yè)銀行香港分行、農(nóng)銀國際、中國銀行、中國銀行(香港)、交通銀行、建銀國際、民生銀行香港分行、民銀資本、招商永隆銀行、工銀澳門、工銀國際、浦發(fā)銀行香港分行擔任聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人和聯(lián)席賬簿管理人。 廣發(fā)證券(標普:BBB穩(wěn)定,惠譽:BBB穩(wěn)定)擬發(fā)行Reg S、3年期、以人民幣計價的固定利率債券。初始指導價3%區(qū)域,廣發(fā)證券、中信銀行國際(B&D)、渣打銀行、工銀亞洲、興業(yè)銀行香港分行、農(nóng)銀國際、中國銀行、中國銀行(香港)、交通銀行、建銀國際、民生銀行香港分行、民銀資本、招商永隆銀行、工銀澳門、工銀國際、浦發(fā)銀行香港分行擔任聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人和聯(lián)席賬簿管理人。 海通恒信擬發(fā)行Reg S、3年期、以人民幣計價的債券。初始指導價3.3%區(qū)域,海通國際(B&D)、海通銀行擔任聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人和聯(lián)席賬簿管理人;中國銀行、交通銀行、中銀國際、中信銀行國際、中國銀河國際、中金公司、中信建投國際、民銀資本、華泰國際、華夏銀行香港分行、興業(yè)銀行香港分行、未來資本、浦發(fā)銀行香港分行、申萬宏源香港、中泰國際擔任聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人和聯(lián)席賬簿管理人。 漳州龍海國投經(jīng)營(中證鵬元國際:BBB-穩(wěn)定)擬發(fā)行Reg S、3年期、以美元計價的高級無抵押有擔保債券。初始指導價7.6%區(qū)域,中金公司(B&D)、眾和證券擔任聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿管理人和聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人;中國銀行、興證國際、中信建投國際、民銀資本、信銀資本、國聯(lián)證券國際、國信證券香港、國泰君安國際、海通國際、山證國際、國金證券(香港)、萬海證券香港擔任聯(lián)席賬簿管理人和聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人。 青島平度控股集團擬發(fā)行Reg S、3年期、以美元計價的高級無抵押債券。最終定價6.9%,海通銀行澳門分行擔任獨家全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿管理人和聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人;浦發(fā)銀行香港分行、海通國際(B&D)、中泰國際、申萬宏源香港、民銀資本、大豐銀行、興證國際、淞港國際證券、華夏銀行香港分行、招銀國際擔任聯(lián)席賬簿管理人和聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人。 泰安金控集團擬發(fā)行Reg S、3年期、以人民幣計價的債券。最終定價6%,眾和證券、海通國際(B&D)、興證國際、山證國際、圓通環(huán)球證券、丹山資本、國泰君安國際、申萬宏源香港、英皇證券、興業(yè)銀行香港分行、華泰國際、泰達證券、建銀國際、東海國際、工銀國際、天風國際擔任配售代理。
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