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核心觀點(diǎn)
　　今日各股指均窄幅震蕩整理，全天小幅回調(diào)。股市全市場(chǎng)成交額18616億元，較上日縮量916億元。兩會(huì)政策落地，4%的赤字率安排符合市場(chǎng)預(yù)期，不過(guò)政策面也未有超預(yù)期的表述，市場(chǎng)情緒整體偏向積極樂(lè)觀，目前市場(chǎng)期待后續(xù)更多政策細(xì)則的出臺(tái)。一方面，DeepSeek帶來(lái)的中國(guó)科技資產(chǎn)價(jià)值重估邏輯仍存，科技產(chǎn)業(yè)受到政策扶持以及預(yù)期修復(fù)的主線仍存，科技股價(jià)格中長(zhǎng)期向上；另一方面，如何提振消費(fèi)需要看后續(xù)政策細(xì)則如何落地以及效果如何，由于市場(chǎng)對(duì)居民部門收入預(yù)期上升的疑慮仍存，短期內(nèi)消費(fèi)股的驅(qū)動(dòng)力不強(qiáng)。?？偟膩?lái)說(shuō)，兩會(huì)政策落地符合市場(chǎng)預(yù)期，市場(chǎng)情緒短期內(nèi)仍偏積極，預(yù)計(jì)短期內(nèi)股指震蕩向上。
　　考慮到股指中長(zhǎng)期向上的可能性仍較大，期權(quán)方面維持牛市價(jià)差的觀點(diǎn)。