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今日國(guó)務(wù)院發(fā)布公告表示，自2025年3月10日起，對(duì)原產(chǎn)于美國(guó)的部分進(jìn)口商品加征關(guān)稅。其中對(duì)雞肉、小麥、玉米、棉花加征15%關(guān)稅。對(duì)高粱、大豆、豬肉、牛肉、水產(chǎn)品、水果、蔬菜、乳制品加征10%關(guān)稅。此外，對(duì)原產(chǎn)于美國(guó)的附件所列進(jìn)口商品，在現(xiàn)行適用關(guān)稅稅率基礎(chǔ)上分別加征相應(yīng)關(guān)稅，現(xiàn)行保稅、減免稅政策不變，此次加征的關(guān)稅不予減免。自2025年3月10日之前，如果貨物已從啟運(yùn)地啟運(yùn)，并于2025年3月10日至2025年4月12日進(jìn)口的,不加征本公告規(guī)定加征的關(guān)稅。
　　從當(dāng)前海關(guān)數(shù)據(jù)來(lái)看，我國(guó)2024年進(jìn)口大豆總量約為1.05億噸，從美國(guó)進(jìn)口量約為2214萬(wàn)噸，占比約為21.08%;進(jìn)口玉米總量約為1364萬(wàn)噸，從美國(guó)進(jìn)口量約為207萬(wàn)噸,占比約為15.17%;進(jìn)口豬肉總量約為105萬(wàn)噸，從美國(guó)進(jìn)口量約為7萬(wàn)噸，占比約為6.6%。進(jìn)口棉花總量約為261萬(wàn)噸,其中美棉進(jìn)口量87.6萬(wàn)噸，占比34%。
　　從整體上來(lái)看，大豆方面，美國(guó)作為我國(guó)第二大的進(jìn)口來(lái)源國(guó)，本次政策對(duì)于美豆進(jìn)口將會(huì)產(chǎn)生一定影響，但是目前正處于新舊作交替階段，美國(guó)和巴西的舊作大豆到港已基本結(jié)束，而文中又提及自2025年3月10日之前，如果貨物已從啟運(yùn)地啟運(yùn)，并于2025年3月10日至2025年4月12日進(jìn)口的，不加征本公告規(guī)定加征的關(guān)稅。4月中旬后巴西新作大豆開(kāi)始集中到港，后續(xù)我國(guó)進(jìn)口基本以巴西大豆為主。近年來(lái)我國(guó)進(jìn)口美豆占比已經(jīng)下滑,考慮到當(dāng)下進(jìn)口時(shí)間點(diǎn),關(guān)稅政策對(duì)于后市行情影響有限。
　　玉米方面，由于我國(guó)玉米產(chǎn)量較高，國(guó)內(nèi)需求基本靠本土玉米自給，美國(guó)約200萬(wàn)噸的進(jìn)口數(shù)量難以對(duì)整體的供需格局造成影響，且2024年8月后，我國(guó)進(jìn)口美玉米數(shù)量幾乎為零。另一方面，我國(guó)當(dāng)前從巴西進(jìn)口玉米數(shù)量較多，且當(dāng)前美玉米到港價(jià)格偏高，進(jìn)口利潤(rùn)較低，美玉米的中國(guó)市場(chǎng)份額被進(jìn)一步擠占，因此關(guān)稅政策對(duì)于整體國(guó)內(nèi)玉米的供需格局也較為有限,預(yù)計(jì)玉米價(jià)格仍將維持震蕩運(yùn)行。
　　生豬方面，我國(guó)進(jìn)口依賴(lài)度極低，我國(guó)每年豬肉消耗量約在5700萬(wàn)噸，可以實(shí)現(xiàn)自給自足，從美國(guó)進(jìn)口7萬(wàn)噸的豬肉量對(duì)于市場(chǎng)總量占比過(guò)小，難以對(duì)國(guó)內(nèi)豬肉市場(chǎng)造成影響,當(dāng)前生豬市場(chǎng)處于節(jié)后的季節(jié)性消費(fèi)淡季，從能繁數(shù)據(jù)上來(lái)看，一季度生豬出欄量依舊偏多，目前整體供強(qiáng)需弱，預(yù)計(jì)后期生豬價(jià)格仍將維持震蕩偏弱運(yùn)行。
　　棉花方面，2024年我國(guó)進(jìn)口占比位居第一的是巴西棉，進(jìn)口量110.3萬(wàn)噸，占比42%。按照約800萬(wàn)噸的年消費(fèi)量計(jì)算，2024年美棉進(jìn)口量占到國(guó)內(nèi)總消費(fèi)量的11%左右。從近五個(gè)自然年進(jìn)口結(jié)構(gòu)來(lái)看，中國(guó)進(jìn)口巴西棉占比逐漸提升，并于2024年取代美棉第一的位置，中國(guó)對(duì)美棉的進(jìn)口依賴(lài)度有所降低。短期市場(chǎng)情緒利空美棉，利多鄭棉。不過(guò)由于24/25年度國(guó)內(nèi)產(chǎn)量創(chuàng)新高，國(guó)儲(chǔ)庫(kù)進(jìn)口棉也已得到補(bǔ)充，本年度整體進(jìn)口量預(yù)計(jì)同比下降。當(dāng)前國(guó)內(nèi)商業(yè)庫(kù)存高位，而需求端仍未出現(xiàn)明顯好轉(zhuǎn)，反彈空間預(yù)計(jì)有限。