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事件：四川省醫(yī)保局近日發(fā)布公告，與重慶、貴州、云南、西藏、青
　　海組成六?。ㄊ小^(qū)）省際采購(gòu)聯(lián)盟，對(duì)環(huán)磷腺苷葡胺、尼可地爾、尼莫地平等66個(gè)化學(xué)藥品啟動(dòng)帶量聯(lián)動(dòng)采購(gòu)。本次四川牽頭的六省聯(lián)盟集采未納入恩華藥業(yè)核心產(chǎn)品依托咪酯。
　　恩華藥業(yè)近日發(fā)布公告，擬出資350萬(wàn)美元購(gòu)買(mǎi)三晟醫(yī)藥的Pre-A輪優(yōu)先股1,250萬(wàn)股，此次交易完成后公司將持有三晟醫(yī)藥10.448%的股權(quán)。
　　核心麻醉產(chǎn)品管制升類(lèi)和改構(gòu)進(jìn)一步拓寬護(hù)城河
　　公司主要鎮(zhèn)靜產(chǎn)品咪達(dá)唑侖的原料藥及注射液2024年7月1日起升類(lèi)為管制壁壘更高的紅處方管理，其國(guó)家集采風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)一步降低。
　　本次四川牽頭的六省聯(lián)盟集采采購(gòu)目錄僅納入20mg規(guī)格的依托咪酯中/長(zhǎng)鏈脂肪乳注射劑，未納入依托咪酯長(zhǎng)鏈脂肪乳注射劑，公司核心麻醉產(chǎn)品依托咪酯地方聯(lián)盟集采風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)一步降低。此外，依托咪酯改構(gòu)新藥NH600001預(yù)計(jì)近期報(bào)產(chǎn)。
　　入股三晟醫(yī)藥布局CNS熱門(mén)靶點(diǎn)KCNQ2/3激動(dòng)劑
　　近年來(lái)，公司通過(guò)為中樞神經(jīng)疾病提供精準(zhǔn)診斷服務(wù)的上海恩元，以及投資中國(guó)最大的心理醫(yī)療數(shù)字服務(wù)集團(tuán)和最大的心理健康人工智能公司江蘇好欣晴，進(jìn)一步加強(qiáng)了在中國(guó)CNS領(lǐng)域的領(lǐng)先地位。
　　近期公司通過(guò)入股獲得三晟醫(yī)藥及其子公司的部分在研藥品（包括CNS熱門(mén)靶點(diǎn)KCNQ2/3激動(dòng)劑N3T040245）未來(lái)在中國(guó)大陸的研發(fā)、生產(chǎn)和商業(yè)化的分許可權(quán)的優(yōu)先談判權(quán)。
　　三晟醫(yī)藥成立于2021年4月，是一家專(zhuān)注于中樞神經(jīng)領(lǐng)域新藥研究和試驗(yàn)的全球性公司，產(chǎn)品管線主要包括治療癲癇的臨床階段小分子藥物，針對(duì)帕金森病與疼痛的小分子藥物，以及siRNA的臨床前研究。
　　三晟醫(yī)藥目前正在積極推進(jìn)KCNQ2/3激動(dòng)劑項(xiàng)目的N3T040959小分子癲癇(罕見(jiàn)適應(yīng)癥)及N3T040245小分子局灶癲癇或其他適應(yīng)癥(ALS等)生物醫(yī)藥產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)，應(yīng)用于CNS領(lǐng)域的疾病治療，包括癲癇、帕金森、神經(jīng)疼痛等相關(guān)疾病領(lǐng)域，其中KCNQ2/3是一種已被臨床驗(yàn)證為癲癇治療靶點(diǎn)的離子通道。
　　盈利預(yù)測(cè)及投資評(píng)級(jí)：我們預(yù)計(jì)，2024-2026年公司營(yíng)業(yè)收入為57.04/64.64/73.80億元，同比增速為13.14%/13.32%/14.18%；歸母凈利潤(rùn)為11.88/13.75/15.96億元，同比增速為14.58%/15.75%/16.06%；EPS分別為1.17/1.35/1.57元；當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)2024-2026年P(guān)E為23倍/20倍/17倍，維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：部分核心產(chǎn)品降價(jià)，管控升級(jí)風(fēng)險(xiǎn)；新鎮(zhèn)痛產(chǎn)品放量不及預(yù)期；創(chuàng)新藥研發(fā)進(jìn)度不及預(yù)期。