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事件：近日公司公告蘆康沙妥珠單抗治療3線EGFR突變NSCLC獲批上市，系全球Trop2 ADC首個(gè)獲批的肺癌適應(yīng)癥，公司于24年8月提交補(bǔ)充上市申請，此次獲批符合我們此前預(yù)期。
　　適應(yīng)癥順利擴(kuò)展，利好中國商業(yè)化。蘆康沙妥珠單抗于2024年11月獲批，此次肺癌適應(yīng)癥拓展，有利于該品種的市場推廣。公司有望攜肺癌適應(yīng)癥參加2025年國家醫(yī)保談判。
　　同類最佳潛力逐步兌現(xiàn)，肺癌適應(yīng)癥有望繼續(xù)擴(kuò)展。蘆康沙妥珠單抗是全球首款獲批肺癌適應(yīng)癥的Trop2 ADC。此前第一三共競品肺癌臨床折戟，彰顯博泰科學(xué)的臨床開發(fā)思路以及更優(yōu)的分子設(shè)計(jì)。目前蘆康沙妥珠單抗還有5項(xiàng)肺癌全球3期研究進(jìn)行中，后續(xù)適應(yīng)癥有望進(jìn)一步擴(kuò)大。
　　盈利預(yù)測與評(píng)級(jí)：SKB264、A167、N01等產(chǎn)品陸續(xù)獲批上市，2025年是公司產(chǎn)品商業(yè)化元年，我們維持對(duì)科倫博泰的“買入”評(píng)級(jí)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：研發(fā)進(jìn)展或不及預(yù)期，商業(yè)化進(jìn)展或不及預(yù)期，市場競爭風(fēng)險(xiǎn)，醫(yī)?？刭M(fèi)力度超出預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)。